fbpxΤι σηματοδοτεί η επιτυχής έκδοση του 10ετούς ομολόγου | Economistas.gr
Skip to main content

Τι σηματοδοτεί η επιτυχής έκδοση του 10ετούς ομολόγου

Τι σηματοδοτεί η επιτυχής έκδοση του 10ετούς ομολόγου
Φωτο: Shutterstock

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του 10ετούς ομολόγου, κίνηση που σηματοδοτεί την επιστροφή της χώρας στις αγορές με βιώσιμους όρους και εκτιμάται ότι θα έχει θετική πολλαπλασιαστική επίδραση στα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία.

Η πολύ ισχυρή ζήτηση, περισσότεροι από 400 επενδυτές μετείχαν στη διαδικασία, οδήγησε το επιτόκιο κάτω από το επίπεδο του 4%, στο 3,9% ενώ το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 3,875%. Συγκεντρώθηκαν προσφορές περίπου 12 δισ. δηλαδή 6 φορές περισσότερα του αρχικού στόχου για την άντληση 2 δισ. ευρώ ενώ τελικά ο ΟΔΔΗΧ αποφάσισε να αντλήσει ποσό 2,5 δισ. ευρώ.

Διάχυτη είναι η ικανοποίηση στο οικονομικό επιτελείο με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο να να υπογραμμίζει ότι το 10ετές ομόλογο είναι το βασικό κριτήριο επιστροφής στην κανονικότητα και ότι πλέον «μπορούμε να πούμε ότι βγήκαμε από το πρόγραμμα και έχουμε πρόσβαση στις αγορές».

Εξαιρετικά θετική είναι και η αποτίμηση τραπεζικών στελεχών σημειώνοντας ότι πρόκειται για βήμα εξαιρετικά σημαντικό για την επαναφορά της χώρας σε κατάσταση κανονικότητας. Όπως τονίζουν στο economistas.gr η έκδοση του 10ετούς ενισχύει την εμπιστοσύνη και θα έχει πολλαπλασιαστική θετική επίδραση σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία. «Η έκδοση του 10ετούς κάνει περισσότερο πρόθυμους τους επενδυτές να αποκτήσουν ελληνικό κίνδυνο, που μέχρι τώρα βρίσκονταν σε καραντίνα», τονίζουν.

Αν και πολλοί ασκούν κριτική για το ύψος του επιτοκίου σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκες χώρες, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί μια ειδική περίπτωση στην Ευρώπη εδώ και χρόνια με ένα βαρύ ιστορικό κακών επιδόσεων και δυσάρεστων ανατροπών. Η έκδοση και η σπιστροφή στις αγορές θα πρέπει να εξεταστεί και κριθεί μέσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Η έκδοση του 10ετούς ανοίγει το δρόμο για την μείωση του κόστους του χρήματος για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και τις εγχώριες εταιρίες. Παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη ώστε σημαντικές κινήσεις, όπως η ομολογιακή έκδοση της Aegean Airlines, να ολοκληρωθεί με επιτυχία και ελκυστικούς όρους. Επιπλέον θα επιτρέψει στις τράπεζες να προχωρήσουν με καλύτερους όρους σε τιτλοποιήσιες και σταδιακά να διευρύνουν τις πηγές άντλησης ρευστότητας.

Το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο στην ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε σύμφωνα στις 11:30 ώρα Λονδίνου (13:30 ώρα Ελλάδας), ενώ το βιβλίο προσφορών για την αγορά των ΗΠΑ, στις 13:00 ώρα Λονδίνου (15:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το ομόλογο έχει ημερομηνία διακανονισμού στις 12 Μαρτίου, λήξη στις 12 Μαρτίου 2029 και υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο, ενώ όπως έγινε γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan.

Στην επιτυχία της έκδοσης καθοριστική συμβολή της αναβάθμισης, κατά δυο βαθμίδες, από την Moody’s ενώ οι επενδυτές δεν φάνηκε να προβληματίζονται από τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων, τόσο σε ότι αφορά τις τράπεζες και το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, όσο και την ΔΕΗ και την πώληση των δυο λιγνιτικών μονάδων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρχεται το 10ετές ομόλογο στις αρχές του Μαρτίου!
Έρχεται το 10ετές ομόλογο στις αρχές του Μαρτίου!
Έντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον για απόδοση πέριξ του 4%. Θετική έκβαση της αξιολόγησης από τους Ευρωπαίους και αναβάθμιση από την Moody's οι δύο προϋποθέσεις επιτυχίας.
Έρχεται το 10ετές ομόλογο στις αρχές του Μαρτίου!
Με το 10ετές η Ελλάδα γυρίζει στον επενδυτικό χάρτη!
Με το 10ετές η Ελλάδα γυρίζει στον επενδυτικό χάρτη!
Ο κύβος ερρίφθηκε για την έκδοση του 10ετούς, όρισθηκαν οι ανάδοχοι. Πολλαπλά οφέλη για οικονομια και τράπεζες από την επιστροφή στην αγορά, έννεα χρόνια μετά την τελευταία έκδοση 10ετών τίτλων.
Με το 10ετές η Ελλάδα γυρίζει στον επενδυτικό χάρτη!
Κεφάλαια 11,3 δισ. για το 10ετές, η απόδοση στο 3,90%
Κεφάλαια 11,3 δισ. για το 10ετές, η απόδοση στο 3,90%
Μέχρι τις 15.00 ώρα Ελλάδος θα μείνει ανοικτό το βιβλίο προσφορών για Αμερικανούς επενδυτές, πιθανό να ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ η ζήτηση. Η «ζουμερή» απόδοση διασφαλίζει κέρδη στους επιενδυτές στη δευτερογενή αγορά.
Κεφάλαια 11,3 δισ. για το 10ετές, η απόδοση στο 3,90%
Η νέα απειλή της Κίνας που τρόμαξε την Wall Street
Η νέα απειλή της Κίνας που τρόμαξε την Wall Street
Οι Κινέζοι προειδοποιούν ότι θα κάνουν αντίποινα στις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τις σπάνιες γαίες, που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία. Σε χαμηλό διμήνου ο S&P 500, στροφή επενδυτών στα ομόλογα.
Η νέα απειλή της Κίνας που τρόμαξε την Wall Street
«Ψηφίζει» Ελλάδα η αγορά ομολόγων - Tι λέει η M. Stanley
«Ψηφίζει» Ελλάδα η αγορά ομολόγων - Tι λέει η M. Stanley
Νέα «βουτιά» των αποδόσεων κοντά σε ιστορικό χαμηλό, παρά την αναταραχή στην Ιταλία. Θετική στροφή πολιτικής με απόλυτη πλειοψηφία της ΝΔ προβλέπει η αμερικανική τράπεζα.
«Ψηφίζει» Ελλάδα η αγορά ομολόγων - Tι λέει η M. Stanley
Ανοίγουν οι αγορές για τις ελληνικές τράπεζες
Ανοίγουν οι αγορές για τις ελληνικές τράπεζες
Πρώτο μεγάλο βήμα από την Πειραιώς: Μεγάλη υπερκάλυψη της έκδοσης ομολόγου tier 2 με μονοψήφιο επιτόκιο. Παίρνει σειρά για δική της έκδοση η Εθνική Τράπεζα. Τι εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος.
Ανοίγουν οι αγορές για τις ελληνικές τράπεζες