Eurobank: Σε έναν επενδυτή δάνεια 9 δισ. και διαχείριση
Την πώληση των δυο μεγάλων τιτλοποιήσεων, project Pillar και project Cairo, καθώς και της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων FPS (Financial Planning Services) σε έναν στρατηγικό επενδυτή εξετάζει η διοίκηση της Eurobank.
Σύμφωνα με πληροφορίες του economistas.gr, από τις επαφές των επιτελών της Eurobank με ενδιαφερόμενους επενδυτές προκύπτει ότι μια συνολική συναλλαγή, που θα περιλαμβάνει τις δυο τιτλοποιήσεις και την FPS, έχει μεγαλύτερο νόημα για τον επενδυτή και, το κυριότερο, για την τράπεζα οδηγεί σε αισθητά καλύτερο τίμημα.
Μεταξύ των ενδιαφερομένων επενδυτών βρίσκονται ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια όπως η PIMCO, η Fortress, η Cerberus και η Elliott.
Σημειώνεται ότι στις αρχές της εβδομάδας βρέθηκαν στην Αθήνα ξένοι επενδυτές και είχαν επαφές με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank Θεόδωρο Καλαντώνη στις οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι συναλλαγές που προωθεί η τράπεζα στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιτάχυνση». Από τις επαφές προκύπτει ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν πολύ πιο θετικά την απόκτηση της FPS αν εξασφαλιστεί ότι θα έχει την διαχείριση των δυο μεγάλων τιτλοποιήσεων συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι project Pillar περιλαμβάνει την τιτλοποίηση και πώληση στεγαστικών δανείων, με εξασφαλήσεις, που βρίσκονται σε καθυστέρηση συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ και πρόκειται για την μεγαλύτερη συναλλαγή με στεγαστικά δάνεια.
Το project Cairo περιλαμβάνει δάνεια διαφόρων κατηγοριών συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ και τα οποία έχουν εξασφαλίσεις.
Σε ότι αφορά την εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων του ομίλου την FPS η Eurobank σχεδιάζει να προχώρηση στην πώληση του 70% των μετοχών της. Η FPS σήμερα απασχολεί 700 εργαζόμενους και έχει υπό διαχείριση περίπου 1,2 εκατομμύρια «κόκκινων» δανείων συνολικού ύψους 19 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 80% είναι της Eurobank.
Επιστροφή στην κανονικότητα
Με την υλοποίηση του σχεδίου Επιτάχυνση η Eurobank θα πετύχει την επιστροφή στην κανονικότητα. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs) από 39% σήμερα θα περιοριστεί στο 15% στο τέλος του 2019 ενώ με τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης ο δείκτης θα περιοριστεί στο 5% με 6% μέχρι το τέλος του 2021, δηλαδή η τράπεζα θα επανέλθει σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ανέλθει στο 19% ενώ όλοι οι δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας της Eurobank θα βελτιωθούν θεαματικά μετά την αποκοπή των προβληματικών δανείων από τον ισολογισμό της «νέας» Eurobank.