Skip to main content

Eurobank: Σε έναν επενδυτή δάνεια 9 δισ. και διαχείριση

Eurobank: Σε έναν επενδυτή δάνεια 9 δισ. και διαχείριση
Φωτό: Eurokinissi

Την πώληση των δυο μεγάλων τιτλοποιήσεων, project Pillar και project Cairo, καθώς και της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων FPS (Financial Planning Services) σε έναν στρατηγικό επενδυτή εξετάζει η διοίκηση της Eurobank.

Σύμφωνα με πληροφορίες του economistas.gr, από τις επαφές των επιτελών της Eurobank με ενδιαφερόμενους επενδυτές προκύπτει ότι μια συνολική συναλλαγή, που θα περιλαμβάνει τις δυο τιτλοποιήσεις και την FPS, έχει μεγαλύτερο νόημα για τον επενδυτή και, το κυριότερο, για την τράπεζα οδηγεί σε αισθητά καλύτερο τίμημα.

Μεταξύ των ενδιαφερομένων επενδυτών βρίσκονται ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια όπως η PIMCO, η Fortress, η Cerberus και η Elliott.

Συναντήσεις στην Αθήνα

Σημειώνεται ότι στις αρχές της εβδομάδας βρέθηκαν στην Αθήνα ξένοι επενδυτές και είχαν επαφές με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank Θεόδωρο Καλαντώνη στις οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι συναλλαγές που προωθεί η τράπεζα στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιτάχυνση». Από τις επαφές προκύπτει ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν πολύ πιο θετικά την απόκτηση της FPS αν εξασφαλιστεί ότι θα έχει την διαχείριση των δυο μεγάλων τιτλοποιήσεων συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι project Pillar περιλαμβάνει την τιτλοποίηση και πώληση στεγαστικών δανείων, με εξασφαλήσεις, που βρίσκονται σε καθυστέρηση συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ και πρόκειται για την μεγαλύτερη συναλλαγή με στεγαστικά δάνεια.

Το project Cairo περιλαμβάνει δάνεια διαφόρων κατηγοριών συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ και τα οποία έχουν εξασφαλίσεις.

Σε ότι αφορά την εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων του ομίλου την FPS η Eurobank σχεδιάζει να προχώρηση στην πώληση του 70% των μετοχών της. Η FPS σήμερα απασχολεί 700 εργαζόμενους και έχει υπό διαχείριση περίπου 1,2 εκατομμύρια «κόκκινων» δανείων συνολικού ύψους 19 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 80% είναι της Eurobank.

Επιστροφή στην κανονικότητα

Με την υλοποίηση του σχεδίου Επιτάχυνση η Eurobank θα πετύχει την επιστροφή στην κανονικότητα. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs) από 39% σήμερα θα περιοριστεί στο 15% στο τέλος του 2019 ενώ με τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης ο δείκτης θα περιοριστεί στο 5% με 6% μέχρι το τέλος του 2021, δηλαδή η τράπεζα θα επανέλθει σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ανέλθει στο 19% ενώ όλοι οι δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας της Eurobank θα βελτιωθούν θεαματικά μετά την αποκοπή των προβληματικών δανείων από τον ισολογισμό της «νέας» Eurobank.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όλο το σχέδιο της Eurobank για SPV, «κόκκινα» δάνεια και τιτλοποιήσεις
Όλο το σχέδιο της Eurobank για SPV, «κόκκινα» δάνεια και τιτλοποιήσεις
Προβληματικά δάνεια 7 δισ. και προβλέψεις 3,8 δισ. ευρώ μεταφέρονται στο ειδικό όχημα (SPV). Δείκτης NPEs στο 5% στο τέλος του 2021. Δραστική αντιμετώπιση των NPEs χωρίς αύξηση κεφαλαίου. Έκδοση senior και mezzanine ομολόγων και είσοδος στρατηγικού επενδυτή. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών.
Όλο το σχέδιο της Eurobank για SPV, «κόκκινα» δάνεια και τιτλοποιήσεις
Ο «κλεφτοπόλεμος» της Ektasis με τις τράπεζες
Ο «κλεφτοπόλεμος» της Ektasis με τις τράπεζες
Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της Ektasis Development καθώς στο μονομελές πρωτοδικείο συζητείται η αίτηση για υπαγωγή της εταιρίας σε ειδική διαχείριση, την οποία έχουν υποβάλλει οι Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank.
Ο «κλεφτοπόλεμος» της Ektasis με τις τράπεζες
ΤτΕ: «Καμπανάκι» για τα κέρδη των τραπεζών
ΤτΕ: «Καμπανάκι» για τα κέρδη των τραπεζών
Ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αν και εμφανίζεται βελτιωμένος, δεν είναι ικανός ώστε να επιτευχθεί σύντομα μία σημαντική αποκλιμάκωση του υπολοίπου τους, τονίζει η ΤτΕ.
ΤτΕ: «Καμπανάκι» για τα κέρδη των τραπεζών
«Τρέχει» η συγχώνευση Eurobank - Grivalia
«Τρέχει» η συγχώνευση Eurobank - Grivalia
Το σχέδιο υλοποιείται σύμφωνα με το σχεδιασμό και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές ενέργειες.
«Τρέχει» η συγχώνευση Eurobank - Grivalia