fbpxΑνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο | Economistas.gr
Skip to main content

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο
Φωτο: Shutterstock

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, το δεύτερο που εκδίδεται από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι πρώτες πληροφορίες από την αγορά για το 10ετές ομόλογο αναφέρουν ότι πριν καλά- καλά ανοίξει το βιβλίο προσφορών, οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 2,5 δισ ευρώ, ενώ είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον και στη δευτερογενή αγορά! 

Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμάται ότι το επιτόκιο μπορεί να διαμορφωθεί στο 1,45- 1,50%. Το αρχικό επιτόκιο, με το άνοιγμα του βιβλίου, είχε τοποθετηθεί στο mid swap + 170/175 bps, δηλαδή στο 1,65% με 1,70%.

Την έκδοση αυτή είχε προαναγγείλει πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας πως τα συγκεκριμένα ποσά που δανείζεται το κράτος από τις αγορές χρησιμοποιούνται -μαζί με τον αυξημένο δανεισμό από έντοκα γραμμάτια, τα έσοδα του προϋπολογισμού και τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης- για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης. Καθώς, τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα αρχίσουν να εισρέουν από τον Ιούλιο.

Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC και JPMorgan. 

Σημειώνεται ότι μετά το νέο QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το σχέδιο της Κομισιόν για το «Ταμείο Ανάκαμψης», το κλίμα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τα ελληνικά ομόλογα, με τις αποδόσεις τους να έχουν υποχωρήσει κατά πολύ (η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο 1,38%).

Η ΕΚΤ είχε αγοράσει έως το τέλος του Μαΐου, στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), ελληνικά ομόλογα αξίας 4,69 δισ. ευρώ. Παράλληλα, στην τελευταία συνεδρίασή της αποφάσισε την αύξηση των κονδυλίων για τις έκτακτες αγορές ενεργητικού λόγω πανδημίας κατά 600 δισ. ευρώ, στο 1,35 δισ. ευρώ συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράσει περισσότερα ελληνικά ομόλογα, στηρίζοντας έτσι το κόστος δανεισμού της χώρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ραντεβού τον Σεπτέμβριο με τις αγορές
Ραντεβού τον Σεπτέμβριο με τις αγορές
Στα χέρια μακροπρόθεσμων επενδυτών το νέο 10ετές ομολόγο- Εντυπωσιακή η σταθερή παρουσία ασφαλιστικών ταμείων στις εκδόσεις ελληνικού Χρέους
Ραντεβού τον Σεπτέμβριο με τις αγορές
Νέο ρεκόρ για το ελληνικό 10ετές ομόλογο -Υποχώρησε κάτω από το 1,1%
Νέο ρεκόρ για το ελληνικό 10ετές ομόλογο -Υποχώρησε κάτω από το 1,1%
Θετικό το κλίμα και σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων -Οι επενδυτές στρέφονται σε τοποθετήσεις μικρότερου κινδύνου και η ΕΚΤ συνεχίζει τις αγορές ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP.
Νέο ρεκόρ για το ελληνικό 10ετές ομόλογο -Υποχώρησε κάτω από το 1,1%