Η νέα εταιρεία με πελάτισσα τη Βασίλισσα και την οικογένεια Forbes
Μία βρετανική επενδυτική εταιρεία, που έχει σχέσεις με τη Βασίλισσα Ελισάβετ, θα συνεργαστεί με μία αντίπαλη αμερικανική που διαχειρίζεται χρήματα για αρκετά μέλη της οικογένειας, που βρίσκεται πίσω από το περιοδικό, Forbes.
Η FWM Holdings, μητρική εταιρεία του Forbes Family Trust, και η Stanhope Capital, που εκτελεί χρέη συμβούλου της Βασίλισσας της Αγγλίας για τη διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της ύψους 538 εκατομμυρίων στερλινών, ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους να συγχωνευθούν.
Η συμφωνία θα οδηγήσει στη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, με περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια, περιλαμβανομένων μετοχών, ακινήτων και hedge funds. Οι όροι της συγχώνευσης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021, δεν έχουν αποκαλυφθεί. «Οι δύο εταιρείες έχουν ακριβώς το ίδιο DNA», εξηγεί ειδικός αναλυτής.
Η FWM Holdings επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία ύψους 11,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 70 από τις πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει στην κατοχή της το Forbes Family Trust, το ταμείο το οποίο αρχικά ιδρύθηκε για να διαχειρίζεται τον πλούτο της οικογένειας Forbes, των οποίων η περιουσία προέρχεται κυρίως από το περίφημο οικονομικό περιοδικό που ίδρυσε ο γεννημένος στη Σκωτία, Μ. Σ. Φορμπς το 1917.
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις περιουσίες κάποιων μελών της οικογένειας, όμως άνοιξε τις πόρτες της και σε άλλους πελάτες το 2009. Και όπως γράφει στην επίσημη ιστοσελίδα της, «όπως οι ιδρυτές μας, το Forbes Family Trust συνεχίζει την παράδοση της αύξησης του πλούτου και της διασφάλισης του τρόπου ζωής των μελλοντικών γενεών».
«Η συμφωνία με την Stanhope θα επεκτείνει την πρόσβαση της FWM εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και θα αυξήσει τις επενδυτικές της ικανότητες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κιθ Μπλούμφιλντ. Και πρόσθεσε ότι «θεωρούμε ότι η στιγμή είναι η κατάλληλη, καθώς η αβεβαιότητα που υπάρχει στον κόσμο σε πολλά επίπεδα κάνει τους πελάτες να έρχονται σε μας για περισσότερες συμβουλές».
Η Stanhope, με έδρα στο Λονδίνο, διαχειρίζεται 13 δισεκατομμύρια δολάρια για ιδιώτες πελάτες, φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς, μεταξύ τους και την περιουσία της Βασίλισσας Ελισάβετ.
Η Βασίλισσα δικαιούται τα κέρδη που βγαίνουν κάθε χρόνο, τα οποία έφτασαν τα 23,2 εκατομμύρια δολάρια το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Τα χρήματα αυτά δεν έχουν σχέση με το γνωστό Ταμείο του Μονάρχη, που είναι οι πόροι που λαμβάνει η βασιλική οικογένεια από το κράτος για να καλύπτει τα επίσημα έξοδα του Στέμματος, όπως τα ταξίδια, το κόστος του προσωπικού, το κόστος του Παλατιού κ.ά.