fbpxΗ Τρ. Πειραιώς είναι έτοιμη να βγει στις αγορές | Economistas.gr Skip to main content

Η Τρ. Πειραιώς είναι έτοιμη να βγει στις αγορές

Η Τρ. Πειραιώς είναι έτοιμη να βγει στις αγορές

Έτοιμη για τη δική της έξοδο στη διεθνή αγορά κεφαλαίων είναι πλέον η Τράπεζα Πειραιώς, που δρομολογεί ομολογιακή έκδοση tier-2 για να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ και να κλείσει οριστικά τις εκκρεμότητες για την κεφαλαιακή της επάρκεια. Παράλληλα, η τράπεζα θα βελτιώσει κατά 60 μονάδες βάσης την κεφαλαιακή της επάρκεια χάρη στη συμφωνία με τη σουηδική Intrum στον τομέα της διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, από την οποία τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι πολύπλευρα.

Εξηγώντας τη συμφωνία με το σουηδικό όμιλο διαχείρισης δανείων, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, τόνισε σήμερα ότι πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία με έναν μεγάλο ευρωπαϊκό παίκτη, εξειδικευμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της διαχείρισης κόκκινων δανείων.

«Πρόκειται για μια μεγάλη άμεση ξένη επένδυση, την πρώτη τέτοιου είδους συμφωνία στην ελληνική αγορά. Στην επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς βάρυνε καθοριστικά τόσο το υψηλών προδιαγραφών προφίλ της Intrum όσο και το γεγονός ότι πρόκειται για διεθνή εταιρεία διαχείρισης με μακροπρόθεσμη στρατηγική και όχι για fund που αγοράζει "κόκκινα" χαρτοφυλάκια», τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Σκιαγραφώντας το προφίλ της νέας εταιρείας που δημιουργείται, στην οποία η Πειραιώς θα κρατήσει συμμετοχή 20%, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι «είναι μια εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εποπτεύεται από την ΤτΕ και συνδυάζοντας την ικανότητα των ανθρώπων της RBU με την διεθνή τεχνογνωσία της Intrum, θα μπορεί να βοηθά τους δανειολήπτες προσφέροντας εξατομικευμένες και βιώσιμες λύσεις, με βάση την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει».

Ο κ. Μεγάλου εξήγησε ότι τα εξαιρετικά αποτελέσματα του RBU της Πειραιώς, που πέτυχε μείωση ρεκόρ 5 δισ. ευρώ το 2018, «προσέλκυσαν το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και της Intrum, η οποία αποφάσισε να επενδύσει εκατοντάδες ευρώ αναγνωρίζοντας τις ικανότητες της ομάδας των εργαζομένων». Για τους εργαζόμενους της RBU, ο Μεγάλου τόνισε ότι θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, διατηρώντας όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Η συμφωνία με την Intrum, επισήμανε ο κ. Μεγάλου, «προσφέρει σημαντική ώθηση στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού της Τράπεζας, η οποία θα επικεντρωθεί με διευρυμένες δυνατότητες στην κύρια λειτουργία της που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας και παράλληλα ενισχύει τα κεφάλαιά της».

Βελτιωμένες επιδόσεις

Ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε στα αποτελέσματα που πέτυχε η νέα διοίκηση της τράπεζας στην εφαρμογή της Agenda 2020. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις από το επίπεδο του 117% μειώθηκε στο 85%, η εξάρτηση από μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας ELA μηδενίστηκε, ενώ έφθανε τα 11,9 δισ. ευρώ, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν από τα 35,8 δισ. ευρώ στα 27,3 δισ. ευρώ, το δίκτυο μειώθηκε από τα 660 στα 553 καταστήματα και το προσωπικό από 14.492 στους 12.097. Το λειτουργικό κόστος υποχώρησε κατά 200 εκ. ευρώ στο 1 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (RoA) έγινε θετικός.

Η τράπεζα πέτυχε κέρδη και κατά το α' τρίμηνο του 2019, για τρίτο συνεχές τρίμηνο, ενώ η τράπεζα εφαρμόζει το σχέδιό της για την αύξηση των χορηγήσεων και σκοπεύει να χορηγήσει νέα δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ μέσα στο 2019.

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνεχίσθηκε και το α' τρίμηνο του 2019, καθώς υποχώρησαν κατά €0,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον αρχικό στόχο. Ο δείκτης κάλυψης των NPEs από προβλέψεις διατηρήθηκε στο 49%, ενώ η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζες: Μεγάλα τα πλεονεκτήματα του σχεδίου της ΤτΕ
Τράπεζες: Μεγάλα τα πλεονεκτήματα του σχεδίου της ΤτΕ
Στην επιτάχυνση των σχεδίων μείωσης των NPEs, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, αναμένεται να συμβάλλει το νέο σχέδιο της ΤτΕ.
Τράπεζες: Μεγάλα τα πλεονεκτήματα του σχεδίου της ΤτΕ
Τρ. Πειραιώς: Ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση ομολόγου
Τρ. Πειραιώς: Ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση ομολόγου
Σε συνάντηση με διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων η διοίκηση υπογράμμισε ότι η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές διευκολύνουν την επιστροφή στην κανονικότητα.
Τρ. Πειραιώς: Ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση ομολόγου
Μείωση ρεκόρ για τα «κόκκινα» δάνεια το 2018
Μείωση ρεκόρ για τα «κόκκινα» δάνεια το 2018
Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών μειώθηκε κατά 14 δις. ευρώ. Περαιτέρω μείωση των NPEs κατά 53,5 δισ. μέχρι το 2021.
Μείωση ρεκόρ για τα «κόκκινα» δάνεια το 2018
Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον των ξένων για τις τράπεζες
Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον των ξένων για τις τράπεζες
Σημαντική αλλαγή κλίματος διαπιστώνουν τα επιτελεία των τραπεζών στις παρουσιάσεις στο εξωτερικό. Παρουσιάσεις στις ΗΠΑ η Τράπεζα Πειραιώς - στο Λονδίνο η Alpha Bank.
Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον των ξένων για τις τράπεζες
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το Nemo της Πειραιώς
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το Nemo της Πειραιώς
Η διοίκηση του ομίλου εξετάζει τις προσφορές που έχει λάβει και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινώσει την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το Nemo της Πειραιώς
«Ξεκλειδώνουν» τα deal στη διαχείριση των NPE
«Ξεκλειδώνουν» τα deal στη διαχείριση των NPE
Τουλάχιστον μία προσφορά από μεγάλα ονόματα για τη θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services. Επιταχύνεται με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή η εφαρμογή της συμφωνίας Πειραιώς – Intrum.
«Ξεκλειδώνουν» τα deal στη διαχείριση των NPE