fbpxFrigoglass: Προς άντληση 260 εκατ. από ομόλογα προνομιακής εξασφάλισης | Economistas.gr
Skip to main content

Frigoglass: Προς άντληση 260 εκατ. από ομόλογα προνομιακής εξασφάλισης

Frigoglass: Προς άντληση 260 εκατ. από ομόλογα προνομιακής εξασφάλισης

Η Frigoglass Finance BV, θυγατρική της Frigoglass ABEE, ολοκλήρωσε 31η Ιανουαρίου 2020 την τιμολόγηση της προσφοράς των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους 260 εκατ. ευρώ με επιτόκιο τοκομεριδίου 6,875% και λήξης 2025. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τιμή έκδοσης των ομολογιών ορίστηκε σε 100%.

Οι ομολογίες θα είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Οι απαιτήσεις από τις ομολογίες και τις εγγυήσεις θα είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που θα έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις θα αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των εγγυητριών θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά ή περί την 12η Φεβρουαρίου 2020. Οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market.

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των ομολογιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Frigoglass: Χρυσή Διάκριση από την EcoVadis για το 2019
Frigoglass: Χρυσή Διάκριση από την EcoVadis για το 2019
Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Frigoglass επιβραβεύθηκε με Χρυσή Διάκριση από την EcoVadis για τις βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές της. Η εταιρεία κατατάχθηκε στο 1% μεταξύ όλων των καλύτερων αξιολογούμενων εταιριών παγκοσμίως.
Frigoglass: Χρυσή Διάκριση από την EcoVadis για το 2019
Frigoglass Finance: Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιών 260 εκατ.
Frigoglass Finance: Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιών 260 εκατ.
Tο προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, για άλλους εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των ομολογιών.
Frigoglass Finance: Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιών 260 εκατ.
Mytilineos: Προπληρωμή ομολογιούχων κατά μία διετία
Mytilineos: Προπληρωμή ομολογιούχων κατά μία διετία
Προπληρωμή του συνόλου της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που εξέδωσε και διέθεσε το 2017 μέσω δημόσιας προσφοράς, ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Mytilineos: Προπληρωμή ομολογιούχων κατά μία διετία
Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων και υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών
Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων και υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών
Tα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να επηρεαστούν από τη σημαντική πτώση της ζήτησης. Οι πωλήσεις του Απριλίου μειώθηκαν κατά περίπου 54%.
Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων και υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών
ΕΤΕ: Καταλύτης για την επιτυχή έκδοση ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΕΤΕ: Καταλύτης για την επιτυχή έκδοση ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η αυξημένη ζήτηση, η οποία ξεπέρασε τα €650εκατ., επιβεβαιώνει το σημαντικό ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού και τη δυνατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
ΕΤΕ: Καταλύτης για την επιτυχή έκδοση ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ