fbpxΠαρουσιάσεις σε Λονδίνο - ΗΠΑ για το μεγάλο deal | Economistas.gr Skip to main content

Παρουσιάσεις σε Λονδίνο - ΗΠΑ για το μεγάλο deal

Παρουσιάσεις σε Λονδίνο - ΗΠΑ για το μεγάλο deal
Φωτό: INTIME

Ιδιαίτερα θετική είναι η ανταπόκριση των ξένων θεσμικών επενδυτών στο σχέδιο της Eurobank για την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της βάσης, μέσω της συγχώνευσης με την Grivalia, και την δραστική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σήμερα το κοινό επιτελείο της Eurobank και της Grivalia, με τη συμμετοχή των επικεφαλής των δυο εταιριών Φωκίων Καραβία και Γιώργου Χρυσικού, θα βρεθεί στην Νέα Υόρκη όπου θα παρουσιάσουν σε θεσμικούς επενδυτές τις τεχνικές πτυχές της συμφωνίας και του σχεδίου για την ριζική μείωση των προβληματικών δανείων. Χθες και την Δευτέρα το επιτελείο των δυο εταιριών, που με την ένωσή τους, ουσιαστικά δημιουργούν μια «νέα» Eurobank απαλλαγμένη σε μεγάλο βαθμό από το μέγα πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων βρέθηκε στο Λονδίνο πραγματοποιώντας δεκάδες συναντήσεις με εκπροσώπους θεσμικών επενδυτών, επενδυτικών τραπεζών και αναλυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι μεγάλο και η ανταπόκρισή τους στη συμφωνία είναι πολύ θετική διακρίνοντας ισχυρή επιχειρηματική λογική και για τις δύο πλευρές. Η αίσθηση που αποκομίζουν οι επενδυτές είναι ότι με την κίνηση αυτή η Eurobank αποκτά προβάδισμα και ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες τράπεζες σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, «καθαρίζοντας» τον ισολογισμό της ενισχύοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα και την κερδοφορία της.

Η βασική ερώτηση των επενδυτών είναι πόσο γρήγορα θα υλοποιηθεί το σχέδιο της συγχώνευσης και της μεταφοράς των προβληματικών δανείων στο ειδικό όχημα (SPV) και αν υπάρχουν νομικά ζητήματα που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την υλοποίηση του σχεδίου. Η διοίκηση της τράπεζας παρουσίασε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα σημειώνοντας ότι μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της "νέας" Eurobank ενώ σε ότι αφορά τις απαιτούμενες βασικές εγκρίσεις αυτές μπορούν να ληφθούν έως τα μέσα του 2019 και το σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2019.

Οι περισσότεροι επενδυτές αποτιμούν πολύ θετικά το σχέδιο της διοίκησης της Eurobank ενώ οι μόνες αιτιάσεις έγιναν από ορισμένους που προτιμούν να παραμείνουν επενδυμένοι καθαρά στο real estate.

Η μετοχή της Eurobank, παρά την γενικότερη νευρικότητα και μεταβλητότητα που δημιουργεί στη χρηματιστηριακή αγορά η αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI, έχει κινηθεί ανοδικά αποκομίζοντας, μετά την ανακοίνωση του deal, κέρδη της τάξης του 5% ενώ στο ίδιο διάστημα ο δείκτης των τραπεζικών μετοχών υποχωρεί κατά 2,84%.

Την ιδιαίτερα θετική αντίδραση των επενδυτών στο σχέδιο αποτυπώνει και η μετοχή της Grivalia η οποία το τελευταίο τριήμερο έχει ενισχυθεί κατά 8,4%.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όλο το σχέδιο της Eurobank για SPV, «κόκκινα» δάνεια και τιτλοποιήσεις
Όλο το σχέδιο της Eurobank για SPV, «κόκκινα» δάνεια και τιτλοποιήσεις
Προβληματικά δάνεια 7 δισ. και προβλέψεις 3,8 δισ. ευρώ μεταφέρονται στο ειδικό όχημα (SPV). Δείκτης NPEs στο 5% στο τέλος του 2021. Δραστική αντιμετώπιση των NPEs χωρίς αύξηση κεφαλαίου. Έκδοση senior και mezzanine ομολόγων και είσοδος στρατηγικού επενδυτή. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών.
Όλο το σχέδιο της Eurobank για SPV, «κόκκινα» δάνεια και τιτλοποιήσεις
Η επίσημη ανακοίνωση Eurobank - Grivalia
Η επίσημη ανακοίνωση Eurobank - Grivalia
Φ. Καραβίας: «Η προτεινόμενη συγχώνευση με την Grivalia αποτελεί ορόσημο για την Eurobank. Θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επιτύχει τον υψηλότερο δείκτη συνολικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και να επιταχύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της».
Η επίσημη ανακοίνωση Eurobank - Grivalia
Το σχέδιο συγχώνευσης Eurobank - Grivalia
Το σχέδιο συγχώνευσης Eurobank - Grivalia
Oι μέτοχοι της Eurobank και της Grivalia καλούνται να λάβουν γνώση των εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους επί ένα μήνα.
Το σχέδιο συγχώνευσης Eurobank - Grivalia
Η Eurobank καλεί τους μετόχους σε έκτακτη ΓΣ
Η Eurobank καλεί τους μετόχους σε έκτακτη ΓΣ
Η Eurobank καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τους μετόχους να εγκρίνουν και τυπικά τη συγχώνευση της τράπεζας με την Grivalia.
Η Eurobank καλεί τους μετόχους σε έκτακτη ΓΣ