fbpxEurobank: Εκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ | Economistas.gr
Skip to main content

Eurobank: Εκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ

Eurobank: Εκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ
Κατάστημα Eurobank /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIMENEWS

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Eurobank ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή ομολόγου για το 2021 στις χρηματαγορές χονδρικής, με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σχετικά η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και των επιχειρηματικών σχεδίων της Eurobank είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ξεπεράσει τα 1,25 δισ. ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την απόδοση κατά 0,25%, από 2,375% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 2,125%.

Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια με ημερομηνία λήξης στις 5 Μαΐου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική αξία στα πέντε έτη στις 5 Μαΐου 2026 και ετήσιο τοκομερίδιο 2% το οποίο μπορεί να επανακαθοριστεί στις 5 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία εκκαθάρισης είναι στις 5 Μαΐου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η συναλλαγή, αναφέρεται στην ανακοίνωση, σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές, την πρώτη από το 2017, αυξάνοντας την διασπορά της επενδυτικής βάσης του ομίλου. Η επιτυχία της κάλυψης καταδεικνύει την αναγνώριση εκ μέρους των χρηματαγορών, της σημαντικής προόδου του πιστοληπτικού προφίλ της Eurobank καθώς και την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία.

Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση σε θεσμικούς επενδυτές από 17 χώρες και υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές πάνω από 80 διαφορετικούς επενδυτές.

Πέρα από την υψηλή ζήτηση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σημειώθηκε συμμετοχή από ξένους επενδυτές, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 67% του βιβλίου προσφορών, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (28%), την Ιταλία (15%) και τη Γαλλία (15%). Το 44% κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), το 22% σε τράπεζες και την ιδιωτική πελατεία τους και 19% Hedge Funds.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοσή θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης περιβαλλοντικών έργων που προωθούν τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η έκδοση αποτελεί το πρώτο βήμα της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της όσον αφορά την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities - MREL) μέχρι το 2025, και αντανακλά την πρόθεση της Τράπεζας να συνεχίσει την δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας προσανατολισμένο στην διάσωση με ίδια μέσα αυξάνοντας την προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στη δημιουργία μιας καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά και δημιουργεί ένα σημείο αναφοράς για την απόδοση μελλοντικών εκδόσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ»
Eurobank: Πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ»
Προϊόν μέσω του οποίου οι προμηθευτές/ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να «προχρηματοδοτηθούν» έναντι των παραγγελιών / εργασιών που αναλαμβάνουν.
Eurobank: Πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ»
Η Eurobank στην ψηφιακή εποχή: Περισσότεροι από 3.400 πελάτες εξυπηρετούνται online το λεπτό
Η Eurobank στην ψηφιακή εποχή: Περισσότεροι από 3.400 πελάτες εξυπηρετούνται online το λεπτό
Περισσότερους από 3.400 πελάτες το λεπτό έχει φτάσει να φιλοξενεί η Eurobank στα ψηφιακά δίκτυα εκτός τραπεζικών καταστημάτων, πραγματοποιώντας άνω των 1.400 εγχρήματων συναλλαγών το λεπτό, όπως εμβάσματα, πληρωμές κ.λπ.
Η Eurobank στην ψηφιακή εποχή: Περισσότεροι από 3.400 πελάτες εξυπηρετούνται online το λεπτό
Eurobank & egg: Cluster Καινοτομίας στις Ψηφιακές Τεχνολογίες για Τουρισμό & Πολιτισμό
Eurobank & egg: Cluster Καινοτομίας στις Ψηφιακές Τεχνολογίες για Τουρισμό & Πολιτισμό
Η Eurobank και το egg – enter•grow•go επιλέχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν τον πρώτο ελληνικό Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας (ΣΣΚ) στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στους Τομείς Τουρισμού & Πολιτισμού.
Eurobank & egg: Cluster Καινοτομίας στις Ψηφιακές Τεχνολογίες για Τουρισμό & Πολιτισμό