fbpxAttica Bank: Συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Astir I | Economistas.gr
Skip to main content

Attica Bank: Συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Astir I

Attica Bank: Συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Astir I

Σε συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AB CarVal Investors, L.P.  για την πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Astir I, λογιστικής αξίας 312 εκατ. ευρώ προχώρησε η Attica Bank.

Όπως αναφέρει σχετικά η τράπεζα, συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), αποτελώντας μια σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και της αναπτυξιακής πορείας που διαγράφει, και οδηγεί για πρώτη φορά στην οριστική αποαναγνώριση μη εξυπηρετούμενων δανείων από τον ισολογισμό της Attica Bank.

Η συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα της Attica Bank, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τα εποπτικά κεφάλαια της κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται σε 17,8% (pro-forma) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του έτους.

Η AB CarVal Investors είναι ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων διεθνούς βεληνεκούς και από τους μεγαλύτερους επενδυτές διεθνώς στην αγορά των ΜΕΑ. Ιδρύθηκε το 1987 και έχει επενδύσει πέραν των 144 δισ. δολαρίων σε 82 χώρες. Σήμερα, η AB CarVal διαθέτει περίπου 17 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση σε εταιρικούς τίτλους, χαρτοφυλάκια δανείων, δομημένες πιστώσεις κ.ά.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού δήλωσε: «Κάναμε ένα καθοριστικό βήμα στη στρατηγική μας για την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού μας από τα κόκκινα δάνεια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της τράπεζας. Η πώληση του χαρτοφυλακίου “Astir Ι” έχει θετική επίδραση, ενισχύοντας τόσο τα εποπτικά κεφάλαια όσο και τη ρευστότητα της Τράπεζας , δίνοντάς μας επιπλέον ώθηση να συνεχίσουμε την πορεία μετασχηματισμού και ανάπτυξής της.

Υλοποιούμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έναντι των μετόχων μας και των εποπτικών αρχών, μέσα από διαφανείς διαδικασίες και συμφωνίες με διεθνείς επενδυτές εγνωσμένης εμπειρίας και κύρους. Η εκκαθάριση του ενεργητικού της Τράπεζας από τα Mη Εξυπηρετούμενα Δάνεια αποτελεί βασική προτεραιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου μας και δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο αυτό άμεσα και αποτελεσματικά».

Η UBS Europe SE και η Euroxx Securities SA ενήργησαν για την Attica Bank ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της συναλλαγής και οι δικηγορικές εταιρείες Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP και Σαρδελάς-Πέτσα ως νομικοί σύμβουλοι για θέματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica Bank: Νέο Κεφάλαιο τακτικού εισοδήματος σε συνεργασία με την 3Κ Investment Partners Αμοιβαίο
Attica Bank: Νέο Κεφάλαιο τακτικού εισοδήματος σε συνεργασία με την 3Κ Investment Partners Αμοιβαίο
Η Attica Bank ανακοινώνει την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας της με την 3K Investment Partners, στο τομέα της δημιουργίας και διάθεσης σύγχρονων και αξιόπιστων επενδυτικών λύσεων.
Attica Bank: Νέο Κεφάλαιο τακτικού εισοδήματος σε συνεργασία με την 3Κ Investment Partners Αμοιβαίο
Attica Bank: Επαναποκτά τα ομόλογα των τιτλοποιήσεων Metexelixis και Omega
Attica Bank: Επαναποκτά τα ομόλογα των τιτλοποιήσεων Metexelixis και Omega
Η Attica Bank αποκτά τον πλήρη έλεγχο των εν λόγω τιτλοποιήσεων με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία δεν έχει καμία επίδραση στα κεφάλαια της τράπεζας.
Attica Bank: Επαναποκτά τα ομόλογα των τιτλοποιήσεων Metexelixis και Omega
Νέα προθεσμιακή κατάθεση με κλιμακούμενο επιτόκιο έως 3,1% από την Attica Bank
Νέα προθεσμιακή κατάθεση με κλιμακούμενο επιτόκιο έως 3,1% από την Attica Bank
Η Attica Bank διευρύνει την γκάμα των προθεσμιακών προϊόντων που προσφέρει, δίνοντας ακόμη περισσότερες επιλογές για υψηλές αποδόσεις με την νέα προθεσμιακή κατάθεση «Attica Progress».
Νέα προθεσμιακή κατάθεση με κλιμακούμενο επιτόκιο έως 3,1% από την Attica Bank
Attica Bank: Νέα σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Attica Bank: Νέα σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Η Attica Bank διαθέτει ένα νέο ολοκληρωμένο πακέτο χρηματοδοτικών προϊόντων, το «Attica Hospitality» για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας
Attica Bank: Νέα σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Attica Bank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €11,5 εκατ.  και κέρδη προ φόρων €17 εκατ. στο εννεάμηνο 2023
Attica Bank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €11,5 εκατ.  και κέρδη προ φόρων €17 εκατ. στο εννεάμηνο 2023
Η Attica Bank για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο παρουσίασε θετικά αποτελέσματα και βελτίωση των οργανικών μεγεθών της, εδραιώνοντας την επιστροφή της σε λειτουργική κερδοφορία.
Attica Bank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €11,5 εκατ.  και κέρδη προ φόρων €17 εκατ. στο εννεάμηνο 2023
Attica Bank: Νέος Chief Corporate Banking Officer, ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
Attica Bank: Νέος Chief Corporate Banking Officer, ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι εντάσσει τον κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου στο δυναμικό της τράπεζας και αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Chief Corporate Banking Officer) με ισχύ από 1/12/2023.
Attica Bank: Νέος Chief Corporate Banking Officer, ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου