CrediaBank: Επιπλέον δυναμική μετά τη στρατηγική κίνηση με την εξαγορά της HSBC Μάλτας
Η Attica Bank, εκτός από όνομα, αλλάζει και «πίστα». Με τη δρομολογούμενη απόκτηση της HSBC Mάλτας, ο 5ος τραπεζικός πυλώνας, η CrediaBank, θα γίνει μια διεθνής τράπεζα, άλλων οικονομικών μεγεθών και άλλης αξίας.
Η εξαγορά θα εκτοξεύσει την αξία της και θα συγκαταλέγεται στις συστημικές τράπεζες.
Η κεφαλαιοποίηση της Crediabank ανέρχεται σήμερα στα 2,26 δισ. ευρώ και το Δημόσιο βλέπει ήδη να εκτοξεύεται η αξία της συμμετοχής του -το 36,16%- στα 800 εκατ. ευρώ, κάνοντας απόσβεση και με κέρδος της επένδυσης του (πριν από έναν χρόνο η αξία του 36,13% άγγιζε το μηδέν), ενώ το ποσοστό της Thrivest, που ανέρχεται στο 57,46%, έχει αξία 1,3 δισ. ευρώ.
Η απόκτηση του 70% της ΗSCB Μάλτας, μιας τράπεζας καθαρής και κερδοφόρας, θα δώσει μεγάλη υπεραξία της Crediabank, δίνοντας της επιπλέον δυναμική προς όφελος του ανταγωνισμού του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.
Σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιήσει η Crediabank για την απόκτηση της μαλτέζικης τράπεζες, θα αξιοποιηθούν τα 250 εκατ. ευρώ που άντλησε τον περασμένο Ιούνιο από την ταυτόχρονη έκδοση ΑΤ1 και Τ2 (την πιο καινοτόμο συναλλαγή στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη έκδοση ΑΤ1 και T2.), με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, προσελκύοντας περισσότερους από 50 διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους και ποιότητας.
Τα κέρδη της HSBC Μάλτας το πρώτο εξάμηνο του 2025
Η HSBC Μάλτας έχει ενεργητικό περίπου 5 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς πέριξ του 20% και κερδοφόρα δραστηριότητα (καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος).
To πρώτο εξάμηνο του 2025 τα κέρδη προ φόρων ήταν 58,7 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12,7%. Η διοίκηση ανακοίνωσε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 36 εκατ. ευρώ (0,10 ευρώ ανά μετοχή ). Η τράπεζα διατήρησε τον ισχυρό ισολογισμό της και την ισχυρή διαχείριση κινδύνων, υποστηριζόμενη από ισχυρή ρευστότητα και πλεονάζουσα κεφαλαιακή θέση στις 30 Ιουνίου 2025, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας 537% και Κεφάλαιο Κατηγορίας 1 (Tier 1 Capital) 22,5%, πολύ πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Σε ό,τι αφορά την Attica Bank (CrediaBank), τo 2024 το ενεργητικό της είναι 7,2 δισ. ευρώ (Μάρτιος 2025). Το α’ τρίμηνο του 2025 τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη (προ προβλέψεων και φόρων) ήταν 20,1 εκατ. ευρώ έναντι Επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Κερδών ύψους €8,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 132% ετησίως. Το 2024 «έκλεισε» με επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 43,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 100% σε σχέση με το 2023. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Παγκρήτιας Τράπεζας, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν σε €39,6 εκατ. (+81% ετησίως). Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας έχει ενισχυθεί και από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 11,9%, σημαντικά υψηλότερα από την ελάχιστη απαίτηση του 8,7%.
Αισιοδοξία για νέες «καλές ειδήσεις» τους επόμενους μήνες, μετά την κίνηση-έκπληξη με την HSBC Μάλτας
Και αν ο Αύγουστος, που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μήνα-ορόσημο για την Attica Bank / CrediaBank λόγω των θετικών ειδήσεων, είναι βέβαιο ότι και τους επόμενους μήνες οι «καλές ειδήσεις» δεν θα λείψουν.
H κίνηση-έκπληξη της CrediaBank (Attica Bank) να διεκδικήσει της HSBC Μάλτας αξιοποιώντας την απόφαση ΗSBC Holdings για έξοδό της από τις μικρές αγορές μπορεί, τελικά, να μην αποτελεί και τόσο «έκπληξη» για όσους γνωρίζουν τόσο την διευθύνουσα σύμβουλο Ελένη Βρεττού όσο και την λογική του κύριου μετόχου, της Τhrivest και του Αλέξανδρου Εξάρχου: Η σωτηρία και εξυγίανση μια ιστορικής αλλά πολύπαθης τράπεζας δεν αποτέλεσε, όπως αποδεικνύεται, εξαρχής τον τελικό στόχο αλλά την απαραίτητη προϋπόθεση για να τη δημιουργία μιας νέας, δυναμικής τράπεζας, του 5ου τραπεζικού πυλώνα που θα καλύψει ένα σημαντικό κενό στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Το σχέδιο δεν είναι απλώς φιλόδοξο. Είναι, κυρίως, ρεαλιστικό. Και για την Ελένη Βρεττού, που τον Αύγουστο του 2022 αποδέχθηκε την πρόταση του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα να αναλάβει τα ηνία της Attica Bank, που έμοιαζε περισσότερο με ακυβέρνητο καράβι που πήγαινε στα βράχια παρά με τράπεζα, η επιστροφή στην τραπεζική κανονικότητα, σε στέρεες βάσεις αποτελούσε μεγάλο στοίχημα-πρόκληση. Η απόφαση της Τhrivest, συμφερόντων Μπάκου - Καϋμένακη - Εξάρχου, να εμπλακούν στο εγχώριο τραπεζικό γίγνεσθαι, αρχικά με την εξαγορά της Παγκρήτιας και στη συνέχεια με τη συμμετοχή τους στην Attica Bank ώστε να δημιουργηθεί ο 5ος τραπεζικός πυλώνας ήταν καταλυτική. Όπως καταλυτικός ήταν και ο ρόλος του «Ηρακλή» ώστε να απαλλαγεί η τράπεζα από τα «κόκκινα» δάνεια ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί, προς όφελος της πελατών της, της οικονομίας και φυσικά των μετόχων της. Είχε προηγηθεί, τον Αύγουστο του 2024, η συμφωνία μετόχων Τhrivest και ΤΧΣ για τη συγχώνευση Attica Bank - Παγκρήτιας και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 735 εκατ. ευρώ. Και έναν χρόνο μετά, Αύγουστο (και πάλι) του 2025, η Crediabank ετοιμάζεται για το διεθνές «βήμα».
«Τα τελευταία τρία χρόνια σχεδόν αντιμετωπίζουμε αρκετές επιφυλάξεις και επικρίσεις. Πως θα ήταν αδύνατο να εξυγιανθεί η τράπεζα, πως θα ήταν αδύνατο να βρεθεί σοβαρός ιδιώτης επενδυτής, πως θα ήταν αδύνατο να γυρίσει σε σταθερή κερδοφορία, πως θα ήταν αδύνατο να κάνουμε όλα όσα σταθερά επιτυγχάνουμε με πολύ κόπο, αλλά πίστη στον στόχο και στο όραμά που είχαμε Διοίκηση και Μέτοχοι. Σήμερα οι επιφυλάξεις είναι κατά πόσον πραγματικά μπορούμε να μεγαλώσουμε κι άλλο, ότι είμαστε μικροί για να ανταγωνιστούμε αποτελεσματικά τους γίγαντες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ως Διοίκηση δεσμευτήκαμε στο παρελθόν σε στόχους που έμοιαζαν ανέφικτοι. Σήμερα επαναδιατυπώνουμε τη δέσμευσή μας απέναντι σε όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου με προσήλωση και αποφασιστικότητα» είπε η Ελένη Βρεττού από το βήμα της γενικής συνέλευσης τον περασμένο Ιούλιο. Και λίγες ημέρες μετά ξεκινούσαν οι συζητήσεις σε Λονδίνο και Μάλτα με την HSBC, στέλεχος της οποίας υπήρξε για 14 χρόνια η Ελένη Βρεττού.