fbpxAegean: Επιτυχής η ομολογιακή έκδοση - Στο 3,6% το επιτόκιο | Economistas.gr
Skip to main content

Aegean: Επιτυχής η ομολογιακή έκδοση - Στο 3,6% το επιτόκιο

Aegean: Επιτυχής η ομολογιακή έκδοση - Στο 3,6% το επιτόκιο
Φώτο: Shutterstock

Απολύτως επιτυχημένη κρίνεται η ομολογιακή έκδοση της Aegean που ολοκληρώθηκε σήμερα. Η εταιρεία ζητούσε από την αγορά κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ κατά μέγιστον, ενώ η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 527,7 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,60%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,60% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε EUR 1.000 εκάστη,  δηλαδή 100% της ονομαστικής αξίας της.

Σημειώνεται ότι το 75% των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω του ομολογιακού θα διατεθούν για την αγορά νέων αεροσκαφών της εταιρίας, τύπου Airbus. Συνολικά η Aegean Airlines, θα αποκτήσει 30 νέα αεροσκάφοι. 

Η ανανκοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής: 

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η "Εταιρεία") προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 07.03.2019, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία EUR 1.000 εκάστη (οι "Ομολογίες") με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους EUR 200 εκατ."

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 120.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 80.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, η διαπραγμάτευση επί των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει η εταιρεία θα διατεθούν κατά 75% για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus, κατά 14% για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και κατά 11% για κεφάλαιο κίνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Aegean: Στο 3,50 - 3,90% το εύρος απόδοσης του ομολόγου
Aegean: Στο 3,50 - 3,90% το εύρος απόδοσης του ομολόγου
H τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του ανακοινωθέντος εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.
Aegean: Στο 3,50 - 3,90% το εύρος απόδοσης του ομολόγου
Handelsblatt: Η ιστορία επιτυχίας της Aegean
Handelsblatt: Η ιστορία επιτυχίας της Aegean
Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt αναφέρει το success story της Aegean και σημειώνει την μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που γίνεται στην Ελλάδα.
Handelsblatt: Η ιστορία επιτυχίας της Aegean
 Σε εμπορική συνεργασία προχώρησαν AEGEAN και Volotea
Σε εμπορική συνεργασία προχώρησαν AEGEAN και Volotea
Συμφώνησαν να προσφέρουν, με κοινό κωδικό, 100 δρομολόγια από και προς την Ελλάδα και δημοφιλείς πόλεις της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας και είναι ήδη διαθέσιμα από τις ιστοσελίδες και τα δίκτυα κρατήσεων των δυο εταιρειών.
Σε εμπορική συνεργασία προχώρησαν AEGEAN και Volotea
Η Aegean παρέλαβε ακόμη ένα αεροσκάφος Α321neo
Η Aegean παρέλαβε ακόμη ένα αεροσκάφος Α321neo
Η παραγγελία των 46 Airbus A320neo που η Aegean ξεκίνησε να παραλαμβάνει ήδη από τις αρχές του προηγούμενου χρόνου και συνεχίζεται.
Η Aegean παρέλαβε ακόμη ένα αεροσκάφος Α321neo
Aegean: Θετικές Ταμειακές Ροές στο δεύτερο τρίμηνο πάρα την περιορισμένη δραστηριότητα
Aegean: Θετικές Ταμειακές Ροές στο δεύτερο τρίμηνο πάρα την περιορισμένη δραστηριότητα
Η AEGEAN ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Aegean: Θετικές Ταμειακές Ροές στο δεύτερο τρίμηνο πάρα την περιορισμένη δραστηριότητα