fbpxΤο χρονοδιάγραμμα μετασχηματισμού της Eurobank | Economistas.gr Skip to main content

Το χρονοδιάγραμμα μετασχηματισμού της Eurobank

Το χρονοδιάγραμμα μετασχηματισμού της Eurobank
Φωτό: Eurokinissi

Όλο το χρονοδιάγραμμα για τον εταιρικό μετασχηματισμό της Eurobank και τη μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά τουλάχιστον 9 δις ευρώ επικαιροποίησε η διοίκηση της τράπεζας, κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου 2018.

Η απορρόφηση της Grivalia αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάιο και μέσα στον ίδιο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας τόνισε ότι έως τώρα οι διαδικασίες εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος.

Θα ακολουθήσει ως τον Ιούλιο η πώληση των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note) της τιτλοποίησης «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, ανεξόφλητου κεφαλαίου 2 δισ. (project Pillar). Χθες ανακοινώθηκε στους επενδυτές ποιοι πέρασαν στη β΄ φάση και έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ως το τέλος Απριλίου δεσμευτικές προσφορές.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και δεσμευτικές προσφορές για την πώληση της FPS, εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures-NPEs) του ομίλου στην Ελλάδα και την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Cairo).

Στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο θα προστεθούν και εξυπηρετούμενα δάνεια 0,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η περίμετρός του- σε ονομαστική αξία- να ανέλθει στα 7,5 δισ. ευρώ. Η διαδικασία για την πώληση περίπου του 30% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης μαζί με το τουλάχιστον 70% της FPS αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο (closing).

Παράλληλα με την πώληση της FPS και το project Cairo θα τρέχει ο εταιρικός μετασχηματισμός με στόχο να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Η εισηγμένη, σήμερα, Eurobank θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα μεταβιβάσει το σύνολο, σχεδόν, του ενεργητικού και παθητικού της σε μια νέα τραπεζική θυγατρική (νέα Eurobank).

Από τη μεταβίβαση θα εξαιρεθούν οι δύο εταιρείες ειδικού σκοπού, που θα συσταθούν για τις τιτλοποιήσεις 2+7,5 δισ. ευρώ καθώς και οι ομολογίες πρώτης και ενδιάμεσης διαβάθμισης. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα ελέγχονται απευθείας από την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών, ενώ σε δεύτερη φάση (σ.σ. το 2020) οι τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης θα αποδοθούν στους μετόχους της Συμμετοχών (carve out).

Όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη οι τίτλοι πρώτης διαβάθμισης (senior notes), που προβλέπεται να διακρατήσει ο όμιλος Eurobank θα είναι εκτιμώμενης ονομαστικής αξίας 0,5 δισ. ευρώ για την τιτλοποίηση των «κόκκινων» στεγαστικών και 2,0 δισ. ευρώ από την τιτλοποίηση καταγγελμένων και ενήμερων δανείων (project Cairo).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Στο 31,71% το ποσοστό της Fairfax
Eurobank: Στο 31,71% το ποσοστό της Fairfax
Η Eurobank ανακοίνωσε ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, κατήλθε του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου.
Eurobank: Στο 31,71% το ποσοστό της Fairfax
H Eurobank πουλά χαρτοφυλάκια ακινήτων
H Eurobank πουλά χαρτοφυλάκια ακινήτων
Η Eurobank και εταιρεία του ομίλου της Brook Lane συμφώνησαν για την πώληση περίπου 370 ακίνητα συνολικής αξίας 84εκ. Δρομολογείται η πώληση περίπου 640 ακίνητα μικρής αξίας.
H Eurobank πουλά χαρτοφυλάκια ακινήτων
Eurobank: Οι προϋποθέσεις για ταχύτερη κυκλική ανάπτυξη
Eurobank: Οι προϋποθέσεις για ταχύτερη κυκλική ανάπτυξη
Η ελληνική οικονομία αναμένεται να ακολουθήσει μια πορεία ήπιας κυκλικής ανάκαμψης συγκλίνοντας μακροπρόθεσμα σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς δυνητικής μεγέθυνσης, εκτιμά η Eurobank.
Eurobank: Οι προϋποθέσεις για ταχύτερη κυκλική ανάπτυξη
«Αccount Aggregation» από τη Eurobank: Όλες οι πληροφορίες σε μια οθόνη
«Αccount Aggregation» από τη Eurobank: Όλες οι πληροφορίες σε μια οθόνη
H Eurobank, προσφέρει στην ελληνική αγορά νέες, αξιόπιστες εφαρμογές, συμβατές με τις προδιαγραφές της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας Πληρωμών “Payment Services Directive – PSD2”.
«Αccount Aggregation» από τη Eurobank: Όλες οι πληροφορίες σε μια οθόνη
Eurobank: Αντικατάσταση εκπροσώπου ΤΧΣ
Eurobank: Αντικατάσταση εκπροσώπου ΤΧΣ
Η Eurobank ενημερώνει για τον τερματισμό της θητείας ως εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Eurobank του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου. Νέος εκπρόσωπος ο Δημ. Μίσκος.
Eurobank: Αντικατάσταση εκπροσώπου ΤΧΣ
Eurobank: «Εξασφαλίζω περίθαλψη για όλους»
Eurobank: «Εξασφαλίζω περίθαλψη για όλους»
H Eurobank θέτει στη διάθεση των πελατών της το νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα «Εξασφαλίζω περίθαλψη για όλους», που σχεδίασε η ασφαλιστική εταιρεία Eurolife ERB για όσους αναζητούν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.
Eurobank: «Εξασφαλίζω περίθαλψη για όλους»