Το χρονοδιάγραμμα μετασχηματισμού της Eurobank
Όλο το χρονοδιάγραμμα για τον εταιρικό μετασχηματισμό της Eurobank και τη μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά τουλάχιστον 9 δις ευρώ επικαιροποίησε η διοίκηση της τράπεζας, κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου 2018.
Η απορρόφηση της Grivalia αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάιο και μέσα στον ίδιο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας τόνισε ότι έως τώρα οι διαδικασίες εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος.
Θα ακολουθήσει ως τον Ιούλιο η πώληση των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note) της τιτλοποίησης «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, ανεξόφλητου κεφαλαίου 2 δισ. (project Pillar). Χθες ανακοινώθηκε στους επενδυτές ποιοι πέρασαν στη β΄ φάση και έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ως το τέλος Απριλίου δεσμευτικές προσφορές.
Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και δεσμευτικές προσφορές για την πώληση της FPS, εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures-NPEs) του ομίλου στην Ελλάδα και την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Cairo).
Στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο θα προστεθούν και εξυπηρετούμενα δάνεια 0,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η περίμετρός του- σε ονομαστική αξία- να ανέλθει στα 7,5 δισ. ευρώ. Η διαδικασία για την πώληση περίπου του 30% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης μαζί με το τουλάχιστον 70% της FPS αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο (closing).
Παράλληλα με την πώληση της FPS και το project Cairo θα τρέχει ο εταιρικός μετασχηματισμός με στόχο να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Η εισηγμένη, σήμερα, Eurobank θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα μεταβιβάσει το σύνολο, σχεδόν, του ενεργητικού και παθητικού της σε μια νέα τραπεζική θυγατρική (νέα Eurobank).
Από τη μεταβίβαση θα εξαιρεθούν οι δύο εταιρείες ειδικού σκοπού, που θα συσταθούν για τις τιτλοποιήσεις 2+7,5 δισ. ευρώ καθώς και οι ομολογίες πρώτης και ενδιάμεσης διαβάθμισης. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα ελέγχονται απευθείας από την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών, ενώ σε δεύτερη φάση (σ.σ. το 2020) οι τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης θα αποδοθούν στους μετόχους της Συμμετοχών (carve out).
Όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη οι τίτλοι πρώτης διαβάθμισης (senior notes), που προβλέπεται να διακρατήσει ο όμιλος Eurobank θα είναι εκτιμώμενης ονομαστικής αξίας 0,5 δισ. ευρώ για την τιτλοποίηση των «κόκκινων» στεγαστικών και 2,0 δισ. ευρώ από την τιτλοποίηση καταγγελμένων και ενήμερων δανείων (project Cairo).