Μαρινάκης - CMF: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Σε νέα φάση ανάπτυξης ετοιμάζεται να περάσει η Capital Maritime Finance (CMF), συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, με στόλο που θα φτάσει τα 36 πλοία και συμβασιοποιημένα έσοδα περίπου 4 δισ. δολαρίων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία εισηγμένη αποκλειστικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χαρακτήρισε την εισαγωγή της εταιρείας «ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στο ελληνικό χρηματιστήριο», υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο ωρίμαζε εδώ και χρόνια και ότι ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί «κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο στη χώρα μας». Η CMF μπαίνει στο Euronext Athens με στόχο την άντληση 200 εκατ. ευρώ, επιλέγοντας ως βασικό μοντέλο ανάπτυξης τις μακροχρόνιες ναυλώσεις και όχι την έκθεση στη μεταβλητότητα της spot αγοράς.
Βασικά Στοιχεία της Δημόσιας Προσφοράς
- Η εταιρεία προχωρά στη Δημόσια Προσφορά έως 42.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών (ονομαστικής αξίας US$0,04 εκάστη) με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου €250,0 εκατομμυρίων (ανώτατη τιμή διάθεσης €7,84 ανά μετοχή) και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.
- Τα καθαρά έσοδα της Αύξησης, εκτιμώνται σε περίπου €239,3 εκατομμύρια μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης, και προορίζονται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση της απόκτησης 23 Νέων Πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εντός 24 μηνών, ενώ τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα έως τα €300,0 εκατομμύρια δύνανται να χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς ή για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης για το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης ορίζεται η 12.10.2026, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας προσφοράς ορίζεται η 13.10.2026 στις 10:00 π.μ., με την περίοδο εγγραφών να ολοκληρώνεται στις 15.10.2026 στις 16:00.
- Σύμβουλοι Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Τράπεζα Eurobank. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Τράπεζα Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.
Υψηλή Ζήτηση από Εξέχοντες Cornerstone Investors
Σημαντικό σημείο της Δημόσιας Προσφοράς αποτελεί η δεσμευτική συμμετοχή Βασικών Επενδυτών (Cornerstone Investors), γεγονός που μεταξύ άλλων αναδεικνύει την ελκυστικότητα της έκδοσης. Μεταξύ των Cornerstone Investors, συγκαταλέγονται:
- Εταιρείες συμφερόντων Ευάγγελου Μυτιληναίου, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €20 εκατ.
- Εταιρείες συμφερόντων Σωκράτη Κόκκαλη με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €20 εκατ.
- Εταιρείες συμφερόντων Γιάννη Βαρδινογιάννη, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €15 εκατ.
- Εταιρείες συμφερόντων Γιώργου Περιστέρη, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €15 εκατ.