Έκλεισε το mega deal: Η Credia Bank αποκτά το 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ.

Η CrediaBank επιβεβαίωσε με ανακοίνωση στο Χ.Α πως υπέγραψε συμφωνία προερατικής πώλησης με την HSBC Continental Europe, S.A. (HBCE) για την υπό όρους εξαγορά του 70.03% των μετοχών της HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta» ή «η Τράπεζα»).

Στα 200 εκατ. ευρώ ανέρχεται το τίμημα εξαγοράς της του 70,03% της HSBC Μάλτας.

To τίμημα αντιστοιχεί σε 0,48 φορές επί των επί των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (0,48x P/TBV - πολλαπλάσιο Τιμής προς Ενσώματης Λογιστικής Αξίας Ιδίων Κεφαλαίων), με ημερομηνία αναφοράς το 1ο εξάμηνο του 2025.

Ελένη Βρεττού: Διακρίνουμε σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας υπεραξίας

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική να εντάξουμε την HSBC Malta στην οικογένεια της CrediaBank και να συνεργαστούμε με την αποδεδειγμένα ικανή διοικητική ομάδα της όπως και ολόκληρο το στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας για να προσφέρουμε σημαντική υπεραξία στους πελάτες μας και όλους τους φορείς της CrediaBank και της HSBC Malta. Διακρίνουμε σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας υπεραξίας, χάρη στις προοπτικές της οικονομίας της Μάλτας και με γνώμονα την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, της διαχείρισης περιουσίας, των ασφαλειών, αλλά και της εμπορικής και εταιρικής τραπεζικής», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank Eλένη Βρεττού.

Πηγές Credia Bank: O 5ος τραπεζικός πυλώνας βγαίνει εκτός συνόρων

O 5ος τραπεζικός πυλώνας βγαίνει εκτός συνόρων, υπογραμμίζουν πηγές της τράπεζας και υπενθυμίζουν ότι κάποτε η Attica Bank ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος του τραπεζικού συστήματος, με κύρια χαρακτηριστικά τις επισφάλειες, τα κόκκινα δάνεια, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και το αβέβαιο μέλον.

Όμως, δύο χρόνια μετά την είσοδο της Thrivest Holdings των κ.κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη στο τραπεζικό χώρο, η εικόνα είναι ολοκληρωτικά διαφορετική.

Η Credia Bank – η εταιρική συνέχεια της ενοποίησης της Attica Bank, της τέως Παγκρήτιας Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών – μετά την εξυγίανσή της, όχι μόνο αναπτύσσεται δυναμικά και διεκδικεί έμπρακτα τον ρόλο του 5ου τραπεζικού πυλώνα, αλλά μέσα από την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας , για το ποσο των 200 εκατ ευρώ, αποκτά διεθνές αποτύπωμα και πολλαπλάσια μεγέθη, δικαιώνοντας την επιχειρηματική τριανδρία για την παράτολμη επιλογή της να εισέλθει πριν από δύο χρόνια, στις χρεοκοπημένες τότε μικρές τράπεζες.

Κάποτε η Attica Bank ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος του τραπεζικού συστήματος. Όμως, δύο χρόνια μετά την είσοδο της Thrivest Holdings των κ.κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη στο τραπεζικό χώρο, η εικόνα είναι ολοκληρωτικά διαφορετική.

Μεγάλος κερδισμένος το ελληνικό κράτος

Μεγάλος κερδισμένος των ζυμώσεων αυτών - και, μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία του – είναι το ελληνικό κράτος, το οποίο μέσα από το τέως Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είχε επενδύσει αποφασιστικά στην εξυγίανση του 5ου τραπεζικού πυλώνα και σήμερα με τη συγκεκριμένη εξαγορά όχι μόνο ανακτά το κόστος της επένδυσης, αλλά παρουσιάζει και κέρδος, δικαιώνοντας και μία επιλογή της κυβέρνησης του κ. Κ. Μητσοτάκη να στηρίξει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Μάλιστα, ενώ το αρχικό πλάνο προέβλεπε την ανάκτηση των κεφαλαίων του τέως ΤΧΣ σε 10 έτη, αυτό θα μπορεί πλέον να επιτευχθεί σε μόλις έναν χρόνο μετά την επένδυσή του για την εξυγίανση της πρώην Τράπεζας Αττικής.

Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της αποφασιστικής στρατηγικής του Αλέξανδρου Εξάρχου από την πλευρά της Thrivest, και της υποδειγματικής εκτέλεσης από την επικεφαλής της Credia Bank, κ. Ελένης Βρεττού η, η οποία από κοινού με την ομάδα της ηγήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς μίας διόλου εύκολης ή αυτονόητης διασυνοριακής διαπραγμάτευσης.

Πώς έκλεισε αστραπιαία η συμφωνία

Το deal της εξαγοράς της HSBC Μάλτας χαρακτηρίστηκε από την εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα με την οποία έγιναν οι διαπραγματεύσεις σε Μάλτα και Λονδίνο, αντίστοιχα, στην επιτάχυνση των οποίων έπαιξε ρόλο και η πίεση που άσκησε η πλευρά της Credia Bank στην HSBC ώστε η συμφωνία να κλείσει γρήγορα.

Οι συζητήσεις τελικώς ευοδώθηκαν μέσα σε έναν μήνα και ολοκληρώθηκαν σήμερα με την επισφράγιση της συμφωνίας, η οποία φέρνει αμοιβαία οφέλη για όλες τις πλευρές και έχει ως άμεσο χαρακτηριστικό τον διπλασιασμό της αξίας της CrediaBank, δικαιώνοντας τους μετόχους της.

Όπως έχει επισημάνει ο Partner της Thrivest, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, η εξαγορά της HSBC Μάλτας θα διπλασιάσει σχεδόν τη λογιστική αξία της Credia Bank από περίπου 750 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,3 δισ. ευρώ.

Η HSBC Μάλτας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, διαθέτει υψηλή ρευστότητα και καταθέσεις, με ενεργητικό ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς της τάξης του 20% και καθαρά κέρδη €90 εκατ. ευρώ (2024). Και με την απόκτησή της, η Credia Bank θα δει το ενεργητικό της να διπλασιάζεται, το χαρτοφυλάκιο δανείων να αυξάνεται σημαντικά και το αποτύπωμά της να διευρύνεται αποφασιστικά.

Έτσι, η διεθνοποίηση γίνεται το επόμενο βήμα του αναπτυξιακού σχεδίου της τράπεζας, η οποία μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να τριπλασιάσει τα μεγέθη της και από περίπου €80 εκατ. οργανικές επαναλαμβανόμενες ζημίες, έφτασε να έχει κέρδη περίπου €44 εκατ., ικανά μερίδια στην πιστωτική επέκταση μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και φιλόδοξα σχέδια για το αύριο, με στόχευση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας – την ραχοκοκαλιά της οικονομίας –, την ανάπτυξη και της δημιουργίας αξίας.