fbpxΣτο 1,5% η απόδοση για το 10ετές ομόλογο | Economistas.gr Skip to main content

Στο 1,5% η απόδοση για το 10ετές ομόλογο

Στο 1,5% η απόδοση για το 10ετές ομόλογο
Φωτο: Shutterstock

Με προσφορές που άγγιξαν τα 5,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε σε περίπου 3ώρες η διαδικασία του reopening για το 10ετές ομόλογο του περασμένου Μαρτίου κι όπως αναμενόταν η έξοδος ήταν απολύτως πετυχημένη. 

Πέρα από τις προσφορές, τα μάτια όλων ήταν στραμμένα στην απόδοση της επανέκδοσης. Το Μάρτιο, το 10ετές είχε εκδοθεί με κουπόνι 3.875% και απόδοση 3,9% και ακολούθησε το ράλι στα επίπεδα του 1,3- 1,4%. Η τιμή εκκίνησης στη σημερινή επανέκδοση ήταν 1,55% και τελικά έκλεισε στο 1,5%.

"Θα μπορούσαμε να το σπρώξουμε χαμηλότερα" αναφέρει αρμόδια πηγή, συμπληρώνοντας, όμως, ότι το ζητούμενο δεν ήταν αυτό, αλλά να παγιώσουμε τις σχέσεις μας με τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, οι οποίοι για μια ακόμα φορά έδωσαν το παρών. 

Το ζητούμενο ποσό ήταν 1 δισ ευρώ, ωστόσο είναι πολύ πιθανόν να αντληθούν 1,5 δισ ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αν αθροιστούν με 2,5 δισ ευρώ της αρχικής έκδοσης, το 10ετές αποτελεί πλέον έκδοση αναφοράς (benchmark) για τις αγορές. 

Tο Ελληνικό Δημόσιο είχε δώσει χθες εντολή, μέσω του ΟΔΔΗΧ, στις BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να προχωρήσουν στο reopening του ομολόγου 10ετούς διάρκειας μέσω του οποίου είχαν αντληθεί τον Μάρτιο 2,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η τέταρτη φορά που το Δημόσιο βγαίνει στις αγορές για δανεισμό. 

«Στόχος δεν είναι να κάνουμε μια μεγάλη έκδοση, ο στόχος είναι να κάνουμε μια πετυχημένη έκδοση με καλή διασπορά στους επενδυτές και με ένα χαμηλό κόστος δανεισμού» είχε δηλώσει νωρίτερα στην ΕΡΤ ο κ. Σταϊκούρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα ξαναβγαίνει στις αγορές με 10ετές ομόλογο
Η Ελλάδα ξαναβγαίνει στις αγορές με 10ετές ομόλογο
Εντολή στον ΟΔΔΗΧ για reopening του 10ετούς ομολόγου, που είχε εκδοθεί με τιμή στο 3,875% και είχαν αντληθεί 2,5 δισ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι μπορούν να αντληθούν έως 2 δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα ξαναβγαίνει στις αγορές με 10ετές ομόλογο
Έτσι κατανεμήθηκε το «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργ.
Έτσι κατανεμήθηκε το «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργ.
97.500 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 52.500 Ομολογίες (35% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Έτσι κατανεμήθηκε το «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργ.
«Βαριά» χαρτοφυλάκια για το ομόλογο της Ελλάκτωρ
«Βαριά» χαρτοφυλάκια για το ομόλογο της Ελλάκτωρ
Μεγάλο ενδιαφέρον για το ομόλογο των 600 εκατ. ευρώ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Τα ξένα χαρτοφυλάκια έχουν μπει με μεγάλα πακέτα που ξεκινούν από τα 50 εκατ. ευρώ και φτάνουν ως και τα 120 εκατ.
«Βαριά» χαρτοφυλάκια για το ομόλογο της Ελλάκτωρ
Πάνω από 1,5 φορά κάλυψη για το ευρωομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Πάνω από 1,5 φορά κάλυψη για το ευρωομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Πάνω από 1,5 φορά κάλυψη παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το ευρωομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθώς μιάμιση ώρα πριν το κλείσιμο του βιβλίου, οι προσφορές έχουν υπερβεί το 1 δισ. ευρώ έναντι των 600 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν από τον Όμιλο.
Πάνω από 1,5 φορά κάλυψη για το ευρωομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ