ΟΜΟΛΟΓΟ

Με 3 δις ευρώ προσφορές και υπερκάλυψη 7,5 φορές «έκλεισε» το βιβλίο προσφορών της έκδοσης Additional Tier 1 μέσω του οποίου η Τράπεζα Πειραιώς αντλεί 400 εκατ. ευρώ.

Η Aegean Airlines ανακοίνωσε σήμερα την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως και €250 εκατομμύρια, με διάρκεια επτά ετών.

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank») ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Στις αγορές με πράσινο 5ετές ομόλογο 500 εκατ.ευρώ βγαίνει η Metlen, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Έπειτα από σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων σε επίπεδο Ομίλου της Alpha Bank την τελευταία τριετία συνολικού ύψους 3,55 δισ. ευρώ η Alpha Bank άντλησε με επιτυχία από τις αγορές 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.

Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση τον Ιούλιο στο Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας.

Στην έκδοση ομολόγου ύψους 40 εκατ. ευρώ προχώρησε ο ΟΤΕ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Νέο guidance για ελαφρώς χαμηλότερο επιτόκιο (4,20%)

Οι προσφορές έφθασαν τα 714 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτοντας περίπου 3,5 φορές το ποσό που ήθελε η Ελλάδα

Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με το αρχικό guidance το κουπόνι αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 5,25%.