ΟΜΟΛΟΓΟ

Η πρώτη τραπεζική έξοδος στις αγορές, από τη Εurobank με την έκδοση ομολόγου Τier II για την άντληση 400 εκατ. ευρώ ήταν εντυπωσιακή καθώς συγκέντρωσε προσφορές κοντά στα 5,8 δις ευρώ και η υπερκάλυψη της έκδοσης στις 14 φορές περιόρισε το spread του κουπονιού στις 160 μονάδες βάσης συν το mid swap, στη ζώνη του 4,5%.

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις συναλλαγές αναχρηματοδότησης ομολόγων της συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ η United Group B.V., ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή της δομή και τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.

To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη αλλά και συνεργάτες της LAMDA Development, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου ομολόγου της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εντυπωσιακή ήταν η δεύτερη για φέτος έξοδος της Alpha Bank για την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου που είναι η πρώτη, πλήρως investment grade έκδοση για την τράπεζα. Η Alpha Bank με την senior preferred έκδοση διάρκειας 6 ετών με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη, άντλησε 500 εκατ. ευρώ  με επιτόκιο 3,125% λαμβάνοντας προσφορές 3 δισ ευρώ (υπερκάλυψη έξι φορές)

Η Eurobank προχώρησε σε συμφωνία για την έκδοση πρόσθετου ποσού 200 εκατ. ευρώ στο ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028.

Η Τράπεζα Κύπρου, όπως ανακοίνωσε, βγήκε χθες, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις αγορές με έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Τ2 capital), ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,308% καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο περιθώριο για έκδοση μειωμενης εξασφάλισης Τier II ελληνικής τράπεζας η έξοδος της Alpha Bank στις αγορές κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη και αποτυπώνει τη δυναμική της ελληνικής τράπεζας.

Με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Τier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ και ισχυρή ζήτηση καθώς οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες ξεπέρασαν τα 2,5 δις ευρώ επέστρεψε στις αγορές η Alpha Bank.

Η Aegean άντλησε €250 εκατ. μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, με την έκδοση να σημειώνει ισχυρή ζήτηση ύψους €938,7 εκατ., υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 3,75 φορές.

Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Με 3 δις ευρώ προσφορές και υπερκάλυψη 7,5 φορές «έκλεισε» το βιβλίο προσφορών της έκδοσης Additional Tier 1 μέσω του οποίου η Τράπεζα Πειραιώς αντλεί 400 εκατ. ευρώ.

Η Aegean Airlines ανακοίνωσε σήμερα την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως και €250 εκατομμύρια, με διάρκεια επτά ετών.