Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ

Με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Τier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ και ισχυρή ζήτηση καθώς οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες ξεπέρασαν τα 2,5 δις ευρώ επέστρεψε στις αγορές η Alpha Bank.

Έτσι, η απόδοση για τον τίτλο διάρκειας 11 ετών με δυνατότητα ανάκλησης (ΝC) μετά από 6 ετών, υποχώρησε στο επίπεδο του mid swap +193 μονάδες βάσης (στη ζώνη του 4,5%) από mid swap +225 μ.β (περί το 4,67%) των αρχικών σκέψεων τιμολόγησης. Η έκδοση καταγράφει το χαμηλότερο credit spread για ελληνική τράπεζα σε ομόλογο Τ2 με τόσο μεγάλη διάρκεια.

Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τον οίκο Moody’s.

Την υποστήριξη της έκδοσης είχαν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura

Παράλληλα, η Alpha Bank προτίθεται να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.