Eurobank: Αντλεί 200 εκατ. ευρώ από το ομόλογο που εξέδωσε τον Ιούλιο

Η Eurobank προχώρησε σε συμφωνία για την έκδοση πρόσθετου ποσού 200 εκατ. ευρώ στο ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας, η κίνηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα του έντονου και σταθερού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από θεσμικούς επενδυτές για την αρχική έκδοση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2025. Η Eurobank συνεργάστηκε για την πρόσθετη αυτή έκδοση με τη Deutsche Bank και τη BNP Paribas, ενώ το συνολικό ποσό ανέρχεται πλέον στα 700 εκατ. ευρώ.

Η τιμή έκδοσης των νέων τίτλων ορίστηκε στο 99,817%, γεγονός που συνεπάγεται απόδοση 2,978%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank, οι νέοι τίτλοι θα ενοποιηθούν με τους υφιστάμενους και θα αποτελούν μία ενιαία σειρά, με τον διακανονισμό να αναμένεται στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η Τράπεζα επισημαίνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα συμβάλλουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), αλλά και στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σκοπών της Eurobank.