fbpxΤράπεζα Πειραιώς: Ετοιμάζει νέα έκδοση Tier II | Economistas.gr
Skip to main content

Τράπεζα Πειραιώς: Ετοιμάζει νέα έκδοση Tier II

Τράπεζα Πειραιώς: Ετοιμάζει νέα έκδοση Tier II
Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρ. Μεγάλου

Σε νέα έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ετοιμάζεται να προχωρήσει, άμεσα, η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την επιτυχημένη έκδοση της Alpha Bank την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πειραιώς προτίθεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών εντός της εβδομάδας, με στόχο να αντλήσει ως και 500 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το μέγιστο που μπορεί να σηκώσει, βάσει των υφιστάμενων περιορισμών για την αναλογία των Tier II στα συνολικά κεφάλαια.

H Τράπεζα Πειραιώς ήταν η πρώτη τράπεζα η οποία είχε εκδώσει Tier II με επιτόκιο 9,75%, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ, ενώ την έκδοση είχαν τρέξει οι UBS και Goldman Sachs.

Σήμερα η απόδοση διαμορφώνεται στο 5,6%, γι’ αυτό και η Τράπεζα Πειραιώς εκμεταλλεύεται τη θετική ανταπόκριση των επενδυτών για ελληνικά assets.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άνοιξε την αγορά η Πειραιώς, άντλησε 400 εκατ. ευρώ
Άνοιξε την αγορά η Πειραιώς, άντλησε 400 εκατ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την επιτυχή έκδοση Ομολόγου Μειωμένης Εξασφάλισης (Lower Tier 2) συνολικού ποσού 400 εκ. ευρώ. Στο 9,75% το επιτόκιο.
Άνοιξε την αγορά η Πειραιώς, άντλησε 400 εκατ. ευρώ
JP Morgan: Αναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς
JP Morgan: Αναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς
Η JP Morgan βλέπει περιθώριο ανόδου στις τραπεζικές μετοχές έως 46%. Οι ελληνικές τράπεζες είναι η αγαπημένη επιλογή του οίκου για επενδύσεις στην περιοχή.
JP Morgan: Αναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς
Πειραιώς: Έρχονται νέες ομολογιακές εκδόσεις εταιρειών
Πειραιώς: Έρχονται νέες ομολογιακές εκδόσεις εταιρειών
Σημαντικά κέρδη κατέγραψε η εγχώρια ομολογιακή αγορά στις αρχές του 2020 σημειώνοντας στα τέλη Ιανουαρίου νέο ιστορικό υψηλό επισημαίνει ο Ηλίας Λεκκός, Επικεφαλής Οικονομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς.
Πειραιώς: Έρχονται νέες ομολογιακές εκδόσεις εταιρειών
Πειραιώς για Tier 2: 8 φορές υπερκάλυψη - Στο 5,5% το επιτόκιο
Πειραιώς για Tier 2: 8 φορές υπερκάλυψη - Στο 5,5% το επιτόκιο
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Χρ. Μεγάλου.
Πειραιώς για Tier 2: 8 φορές υπερκάλυψη - Στο 5,5% το επιτόκιο