fbpxΤράπεζα Πειραιώς: Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier II | Economistas.gr
Skip to main content

Τράπεζα Πειραιώς: Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier II

Τράπεζα Πειραιώς: Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier II

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς και το αρχικό guidance για το επιτόκιο τοποθετείται κοντά στο 6% (low 6% area). Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι το τελικό επιτόκιο θα μπορούσε να διαμορφωθεί στην περιοχή του 5,5%.

Η Τράπεζα είχε δώσει εντολή στην Goldman Sachs και την UBS ως κοινούς παγκόσμιους συντονιστές και κοινούς bookrunners, μαζί με τις Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως κοινούς bookrunners να κανονίσουν μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, η οποία ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άνοιξε την αγορά η Πειραιώς, άντλησε 400 εκατ. ευρώ
Άνοιξε την αγορά η Πειραιώς, άντλησε 400 εκατ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την επιτυχή έκδοση Ομολόγου Μειωμένης Εξασφάλισης (Lower Tier 2) συνολικού ποσού 400 εκ. ευρώ. Στο 9,75% το επιτόκιο.
Άνοιξε την αγορά η Πειραιώς, άντλησε 400 εκατ. ευρώ
Τράπεζα Πειραιώς: Ετοιμάζει νέα έκδοση Tier II
Τράπεζα Πειραιώς: Ετοιμάζει νέα έκδοση Tier II
Σε νέα έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ετοιμάζεται να προχωρήσει, άμεσα, η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την επιτυχημένη έκδοση της Alpha Bank την περασμένη εβδομάδα.
Τράπεζα Πειραιώς: Ετοιμάζει νέα έκδοση Tier II
JP Morgan: Αναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς
JP Morgan: Αναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς
Η JP Morgan βλέπει περιθώριο ανόδου στις τραπεζικές μετοχές έως 46%. Οι ελληνικές τράπεζες είναι η αγαπημένη επιλογή του οίκου για επενδύσεις στην περιοχή.
JP Morgan: Αναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς
Πειραιώς: Έρχονται νέες ομολογιακές εκδόσεις εταιρειών
Πειραιώς: Έρχονται νέες ομολογιακές εκδόσεις εταιρειών
Σημαντικά κέρδη κατέγραψε η εγχώρια ομολογιακή αγορά στις αρχές του 2020 σημειώνοντας στα τέλη Ιανουαρίου νέο ιστορικό υψηλό επισημαίνει ο Ηλίας Λεκκός, Επικεφαλής Οικονομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς.
Πειραιώς: Έρχονται νέες ομολογιακές εκδόσεις εταιρειών
Πειραιώς για Tier 2: 8 φορές υπερκάλυψη - Στο 5,5% το επιτόκιο
Πειραιώς για Tier 2: 8 φορές υπερκάλυψη - Στο 5,5% το επιτόκιο
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Χρ. Μεγάλου.
Πειραιώς για Tier 2: 8 φορές υπερκάλυψη - Στο 5,5% το επιτόκιο