fbpxΣυμφωνία Τρ. Πειραιώς με Intrum για τα «κόκκινα δάνεια» | Economistas.gr Skip to main content

Συμφωνία Τρ. Πειραιώς με Intrum για τα «κόκκινα δάνεια»

Συμφωνία Τρ. Πειραιώς με Intrum για τα «κόκκινα δάνεια»

Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ανακοινώνει ότι προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («ΜΕΑ») και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς / Real Estate Owned Assets (“REOs”), μέσω της ίδρυσης της κορυφαίας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την ελληνική αγορά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Συναλλαγής είναι:

  • Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς,
  • Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, €27δισ. υφιστάμενων ΜΕΑ της Τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
  • Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο REOs της Τράπεζας αξίας €1δισ., ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές,
  • O Γεώργιος Γεωργακόπουλος θα αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου των νέων εταιρειών διαχείρισης.

Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε €410 εκατ. To αντάλλαγμα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας από την Intrum διαμορφώθηκε στα 328εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2019.

Η στρατηγική συνεργασία προσφέρει σημαντική ώθηση στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. Τα βασικά οφέλη για την Τράπεζα είναι:

  • Αναβάθμιση των προοπτικών ανάκτησης των ΜΕΑ της Πειραιώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Τράπεζα για μείωση των ΜΕΑ,
  • Μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
  • Δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ,
  • H Συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας,
  • Συμμετοχή στην αύξηση της εταιρικής αξίας της νέας εταιρείας διαχείρισης,
  • Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας,
  • Η διοικητική ομάδα της Τράπεζας θα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, συνεισφέροντας βελτιωμένα αποτελέσματα στον Όμιλο.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και απαιτεί τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η συναίνεση του ΤΧΣ προϋποθέτει την επισκόπηση της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού νόμου του ΤΧΣ και των όρων της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας / Relationship Framework Agreement (RFA) που υφίσταται μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του ΤΧΣ.

«Η Στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική της για τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού. Βρήκαμε στην Intrum τον κατάλληλο μακροχρόνιο εταίρο για τη σύναψη της κοινοπραξίας αυτής. Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας. Η νέα Τράπεζα Πειραιώς που θα προκύψει μετά τη Συναλλαγή, θα είναι ένας ευέλικτος και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα οργανισμός. Θα εστιάζει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας, των μετόχων μας και όλων των εταίρων μας», ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Οι UBS Europe S.E. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς για τη Συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP είναι ο διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Καρατζάς και Συνεργάτες ο νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στην Ελλάδα. Η Octane λειτουργεί ως σύμβουλος αδειοδότησης για τη νέα εταιρεία διαχείρισης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Στην κορυφαία θέση των χρηματιστηριακών και τον Σεπτέμβριο
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Στην κορυφαία θέση των χρηματιστηριακών και τον Σεπτέμβριο
Tο μερίδιο αγοράς της Πειραιώς έφθασε στο 19,36% επί του συνόλου των συναλλαγών, με την αθροιστική αξία των συναλλαγών των χρεογράφων να ανέρχεται σε 8,852,337.61 ευρώ.
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Στην κορυφαία θέση των χρηματιστηριακών και τον Σεπτέμβριο
Τρ. Πειραιώς: Κοινή δράση με άλλες τράπεζες για την κλιματική αλλαγή
Τρ. Πειραιώς: Κοινή δράση με άλλες τράπεζες για την κλιματική αλλαγή
Οι 31 τράπεζες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στην κοινή αυτή δράση, αντιπροσωπεύουν συνολικό ενεργητικό USD 13 τρισ. και δεσμεύτηκαν, ευθυγραμμισμένες  με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.
Τρ. Πειραιώς: Κοινή δράση με άλλες τράπεζες για την κλιματική αλλαγή
Λέκκος (Πειραιώς): Μοχλός ανάπτυξης η αύξηση επενδύσεων
Λέκκος (Πειραιώς): Μοχλός ανάπτυξης η αύξηση επενδύσεων
Εκδήλωση με θέμα «Προοπτικές για το μέλλον, Διεθνείς επενδύσεις σταθερού εισοδήματος και εξελίξεις στην ελληνική οικονομία» διοργάνωσε η Τρ. Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Επενδυτικό Οίκο της Franklin Templeton.
Λέκκος (Πειραιώς): Μοχλός ανάπτυξης η αύξηση επενδύσεων
Τρ. Πειραιώς: Ελκυστικό το επενδυτικό περιβάλλον στη Θράκη
Τρ. Πειραιώς: Ελκυστικό το επενδυτικό περιβάλλον στη Θράκη
Ενδιαφέρον της Τράπεζας Πειραιώς για την αναπτυξιακή προοπτική της Θράκης, περιοχή στην οποία «έχει μερίδια αγοράς της τάξης του 40%», καθώς και την αναζήτηση επενδύσεων προς χρηματοδότηση.
Τρ. Πειραιώς: Ελκυστικό το επενδυτικό περιβάλλον στη Θράκη
Πειραιώς: Πιστοποίηση για υπηρεσίες στους αγρότες
Πειραιώς: Πιστοποίηση για υπηρεσίες στους αγρότες
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πως, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα TUV Hellas, πιστοποιήθηκε εκ νέου βάσει των κριτηρίων του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.
Πειραιώς: Πιστοποίηση για υπηρεσίες στους αγρότες
Συνεργασία ΕΚΠΑ -Τρ. Πειραιώς για το 1821
Συνεργασία ΕΚΠΑ -Τρ. Πειραιώς για το 1821
Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεργαστεί και θα συνδράμει το ΕΚΠΑ σε μια σειρά από επιστημονικές και άλλες δράσεις, σχετικά με τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.
Συνεργασία ΕΚΠΑ -Τρ. Πειραιώς για το 1821