Skip to main content

Βγαίνει στην αγορά η Πειραιώς για να αντλήσει 350 εκατ. ευρώ

Βγαίνει στην αγορά η Πειραιώς για να αντλήσει 350 εκατ. ευρώ

Την έξοδό της στη διεθνή αγορά κεφαλαίων οργανώνει η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας το θετικό κλίμα για τους ελληνικούς τίτλους, με σκοπό να αντλήσει 350 εκατ. ευρώ με έκδοση ομολόγων που προσμετρώνται στην κεφαλαιακή βάση (tier 2), ώστε να κάνει ένα από τελευταία βήματα για την ολοκλήρωση του πλάνου κεφαλαιακής της ενίσχυσης.

Η Πειραιώς έδωσε την εντολή στους δύο βασικούς αναδόχους της έκδοσης, που θα είναι η αμερικανική Goldman Sachs και η ελβετική UBS, να οργανώσουν roadshow στο Λονδίνο για την παρουσία της έκδοσης στο επενδυτικό κοινό.

Η χρηματιστηριακή αγορά υποδέχεται ένθερμα την έναρξη της διαδικασίας αυτής και η μετοχή της Πειραιώς ενισχύεται σήμερα περισσότερο από 6%.

Το ομόλογο θα έχει αξιολόγηση Caa3 από την Moody's και CCC από την S&P, ενώ το κουπόνι ορίζεται στο 8,75%. Η τράπεζα μείωσε το ζητούμενο ποσό στα 350 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 500 εκατ. ευρώ που σχεδιαζόταν να αντληθούν το φθινόπωρο, κάτι που αναμένεται να διευκολύνει την κάλυψη της έκδοσης. Μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί από την αμερικανική αγορά, καθώς αναζητούνται τίτλοι υψηλής απόδοσης από τους επενδυτές.

Η Πειραιώς ολοκλήρωσε πρόσφατα τη μεγάλη συμφωνία με την Intrum για τη διαχείριση όλων των «κόκκινων» δανείων της, μια συμφωνία που ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και εκτιμάται ότι θα διευκολύνει το «ξεφόρτωμα» προβληματικών δανείων με μεγάλες τιτλοποιήσεις, αλλά και τη συμμετοχή της τράπεζας σε προγράμματα συστημικής διαχείρισης προβληματικών δανείων (σχέδια ΤΧΣ και Τρ. Ελλάδος).

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της τράπεζας εργάσθηκε μεθοδικά το τελευταίο διάστημα για τη μειώση του σταθμισμένου σύμφωνα με τον κίνδυνο ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWAs). Μέσω της πώλησης περιουσιακών στοιχείων έχει πετύχει συνολική μείωση των RWAs κατά 3,6 δισ. ευρώ.

peir_kefalaia

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τρ. Πειραιώς: Νέος Οικονομικός Διευθυντής ο Θ. Γναρδέλλης
Τρ. Πειραιώς: Νέος Οικονομικός Διευθυντής ο Θ. Γναρδέλλης
Ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης αναλαμβάνει καθήκοντα Group Chief Financial Officer, ως Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς.
Τρ. Πειραιώς: Νέος Οικονομικός Διευθυντής ο Θ. Γναρδέλλης
Τρ. Πειραιώς: λύσεις «one stop shop» στην αγορά ακινήτων
Τρ. Πειραιώς: λύσεις «one stop shop» στην αγορά ακινήτων
Ο κ. Κορμάς έκανε μια σύντομη παρουσίαση των βασικών δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Πειραιώς Real Estate της οποίας ηγείται, αναφέροντας ότι είναι σε θέση με αξιοπιστία να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού real estate.
Τρ. Πειραιώς: λύσεις «one stop shop» στην αγορά ακινήτων
Τρ. Πειραιώς: Στηρίζει τους αγρότες της Β. Ελλάδας
Τρ. Πειραιώς: Στηρίζει τους αγρότες της Β. Ελλάδας
H Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής με τη δέσμευσή της για ολοκληρωμένη στήριξη της Αγροτικής Οικονομίας, στέκεται κοντά στους αγρότες, στους συνεταιρισμούς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του Αγροδιατροφικού Τομέα.
Τρ. Πειραιώς: Στηρίζει τους αγρότες της Β. Ελλάδας
Τρ. Πειραιώς: Αναπτύσσεται το δίκτυο e-branch
Τρ. Πειραιώς: Αναπτύσσεται το δίκτυο e-branch
Τα e-branch έχουν ήδη τύχει μεγάλης αποδοχής από όλες τις κατηγορίες πελατών λόγω του φιλικού τους σχεδιασμού, των καινοτόμων τεχνολογιών που διαθέτουν, καθώς και του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας τους
Τρ. Πειραιώς: Αναπτύσσεται το δίκτυο e-branch
Στην κορυφαία θέση των χρηματιστηριακών η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
Στην κορυφαία θέση των χρηματιστηριακών η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ βρέθηκε στην κορυφαία θέση των χρηματιστηριακών, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά τον Ιούλιο του 2019. 
Στην κορυφαία θέση των χρηματιστηριακών η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ