Skip to main content

Εθνική: Μεγάλη επιτυχία για το ομόλογο Tier II

Εθνική: Μεγάλη επιτυχία για το ομόλογο Tier II

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης “Tier 2”  ύψους €400 εκατ. με απόδοση 8.25% ως αποτέλεσμα ενός διήμερου προωθητικών παρουσιάσεων (roadshow) και επαφών με επενδυτές.

Η Συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ΕΤΕ, όπως παρουσιάστηκε στην Ημερίδα Επενδυτών στο Λονδίνο το Μάιο 2019. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η κεφαλαιακή σύνθεση της ΕΤΕ μέσω της συνεισφοράς συμπληρωματικών κεφαλαίων που δεν προκαλούν διάχυση της κεφαλαιακής βάσης (non-dilutive capital), και δημιουργεί τις προϋποθέσεις επικερδούς διάθεσης των αποθεμάτων ρευστότητας της ΕΤΕ. Η εν λόγω Συναλλαγή αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης της στρατηγικής MREL που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα καθιστώντας δυνατή την έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior). 

Η Συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του επενδυτικού κοινού, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους περίπου €1,7 δισ. με τη συμμετοχή περίπου 140 θεσμικών επενδυτών. Το ενδιαφέρον εκδηλώθηκε κυρίως από διεθνείς επενδυτές (περίπου 90%). Σε όρους γεωγραφικής κατανομής, στη Συναλλαγή κυριάρχησαν επενδυτές του ΗΒ 40%, ενώ 11% διατέθηκε στην Ιταλία και την Ισπανία, 11% στην Ελλάδα, 8% στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, 7% στη Γαλλία, 5% στην Ασία και 18% σε άλλες χώρες. Η Συναλλαγή σημείωσε σημαντική ζήτηση από Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) (51%), ενώ ποσοστό 36% διατέθηκε σε Hedge Funds, 8% σε Τράπεζες, και 5% σε άλλους επενδυτές.

Η Morgan Stanley και η Goldman Sachs ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές (Global Coordinators). Οι Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse και η JP Morgan ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners).

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο ΣτΕ η Εθνική κατά της απόφασης για το ΛΕΠΕΤΕ
Στο ΣτΕ η Εθνική κατά της απόφασης για το ΛΕΠΕΤΕ
Στο ΣτΕ προσέφυγε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ζητώντας την ακύρωση της υπουργικής απόφασης του Τάσου Πετρόπουλου, σύμφωνα με την οποία η Εθνική Τράπεζα.
Στο ΣτΕ η Εθνική κατά της απόφασης για το ΛΕΠΕΤΕ
Εθνική Τράπεζα: Στηρίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Εθνική Τράπεζα: Στηρίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της αποκλειστικής αναδοχής και διοργάνωσης διμερούς ομολογιακού χρηματοδοτικού πακέτου ύψους έως 41,745 εκ. ευρώ προς την Elsewedy Electric.
Εθνική Τράπεζα: Στηρίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Εθνική: Παραιτήθηκαν 4 μέλη από το Δ.Σ.
Εθνική: Παραιτήθηκαν 4 μέλη από το Δ.Σ.
Αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 11 σε 13 καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Εθνικής Τράπεζας.
Εθνική: Παραιτήθηκαν 4 μέλη από το Δ.Σ.
Εθνική: Συμφωνία με ΤΧΣ για μια σειρά από βελτιώσεις
Εθνική: Συμφωνία με ΤΧΣ για μια σειρά από βελτιώσεις
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), έχει συμφωνήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, μια σειρά βελτιώσεων σε θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης της Τραπέζης, σύμφωνα με εισηγήσεις που προσφάτως κατέθεσε στον πρόεδρο αυτής.
Εθνική: Συμφωνία με ΤΧΣ για μια σειρά από βελτιώσεις
Νέος CFO της Εθνικής ο Χρ. Χριστοδούλου
Νέος CFO της Εθνικής ο Χρ. Χριστοδούλου
Ο κ. Χριστοδούλου θα διαδεχθεί τον κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ακίνητης Περιουσίας.
Νέος CFO της Εθνικής ο Χρ. Χριστοδούλου