fbpxΟΤΕ: 500 εκατ. από το ομόλογο με ετήσιο κουπόνι 0,875% | Economistas.gr Skip to main content

ΟΤΕ: 500 εκατ. από το ομόλογο με ετήσιο κουπόνι 0,875%

ΟΤΕ: 500 εκατ. από το ομόλογο με ετήσιο κουπόνι 0,875%

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»), ανακοινώνει ότι ο Όμιλος ΟΤΕ άντλησε €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με την ολοκλήρωση, χθες, της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση νέου ομολόγου επταετούς διάρκειας.

Η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 0,875% ετησίως, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ μέχρι σήμερα.

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση του χρηματοπιστωτικού του προφίλ, μέσω της της επιμήκυνσης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών του με πολύ χαμηλότερο χρηματοδοτικό κόστος.

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου από τον ΟΤΕ συμμετείχε και η Deutsche Telekom, καλύπτοντας το 20% του συνολικού ποσού. Με τον τρόπο αυτό, η DT στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και δείχνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ.

tsamaz.jpg

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Η έκδοση αυτή αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς πρόκειται για το χαμηλότερο κουπόνι που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Δείχνει την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την ελληνική οικονομία. Καταδεικνύει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στις διεθνείς αγορές ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας».

mazarakis.jpg

Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, τόνισε: «H τιμολόγηση που πετύχαμε και η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο αντικατοπτρίζουν την υγιή πορεία και τις προοπτικές του Ομίλου ΟΤΕ. Με την επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση αναχρηματοδοτούμε μέρος του δανεισμού μας με πολύ ευνοϊκούς όρους και μειώνουμε σημαντικά το χρηματοδοτικό μας κόστος. Με στέρεες οικονομικές βάσεις και όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».

ote_group_new_bond_infographic_gr_iefimerida.jpg

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman Sachs International και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ΟΤΕ προς έκδοση 7ετούς ομολόγου 500 εκατ.
Ο ΟΤΕ προς έκδοση 7ετούς ομολόγου 500 εκατ.
Έκδοση 7ετούς ομολόγου, αξίας 500 εκατ. ευρώ, ετοιμάζει ο ΟΤΕ, σύμφωνα με το Bloomberg. Ως ανάδοχοι έχουν οριστεί η BNP Paribas και η Goldman Sachs.
Ο ΟΤΕ προς έκδοση 7ετούς ομολόγου 500 εκατ.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο του ΟΤΕ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο του ΟΤΕ
Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο του ΟΤΕ, με τον Οργανισμό να στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται περίπου στο 1,4%.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο του ΟΤΕ
OTEGLOBE: Καλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών σε Ν.Α. Ευρώπη και Ευρασία
OTEGLOBE: Καλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών σε Ν.Α. Ευρώπη και Ευρασία
Ως η καλύτερη εταιρεία διεθνών τηλεπικοινωνιών στη Ν.Α. Ευρώπη και Ευρασία βραβεύτηκε η OTEGLOBE στα Διεθνή Βραβεία Τηλεπικοινωνιών “Global Carrier Awards 2019”.
OTEGLOBE: Καλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών σε Ν.Α. Ευρώπη και Ευρασία
Δεκαετές ομόλογο από την Coca-Cola HBC
Δεκαετές ομόλογο από την Coca-Cola HBC
Την έκδοση ομολόγου διάρκειας 10 ετών σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου ανακοίνωσαν σήμερα η Coca-Cola HBC AG και η Coca-Cola HBC Finance BV.
Δεκαετές ομόλογο από την Coca-Cola HBC
Νέα υπηρεσία online παραγγελίας φαγητού από τον Όμιλο ΟΤΕ
Νέα υπηρεσία online παραγγελίας φαγητού από τον Όμιλο ΟΤΕ
Το BOX, μία νέα υπηρεσία online παραγγελίας φαγητού και καφέ φέρνει ο Όμιλος ΟΤΕ, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν μέσα από μία μεγάλη ποικιλία σε γεύσεις και κουζίνες.
Νέα υπηρεσία online παραγγελίας φαγητού από τον Όμιλο ΟΤΕ
ΟΤΕ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας
ΟΤΕ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει υιοθετήσει, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος ΟΤΕ.
ΟΤΕ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας