fbpxΤέρνα Ενεργ.: Την Τετάρτη η δημόσια προσφορά του «πράσινου» ομολόγου | Economistas.gr Skip to main content

Τέρνα Ενεργ.: Την Τετάρτη η δημόσια προσφορά του «πράσινου» ομολόγου

Τέρνα Ενεργ.: Την Τετάρτη η δημόσια προσφορά του «πράσινου» ομολόγου

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ,είναι το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς και μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.

H δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου.  Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του. 

Η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ.

Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά. 

Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις.

Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ), θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.  

Αύριο Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EBDR: Επένδυση 18 εκατ. στο «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργ.
EBDR: Επένδυση 18 εκατ. στο «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργ.
Η συμμετοχή στην ομολογιακή έκδοση αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να συμβάλλει στην προσπάθεια δημιουργίας μιας κρίσιμης μάζας εταιρικών ομολόγων, αναφέρει η EBRD.
EBDR: Επένδυση 18 εκατ. στο «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργ.
Έτσι κατανεμήθηκε το «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργ.
Έτσι κατανεμήθηκε το «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργ.
97.500 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 52.500 Ομολογίες (35% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Έτσι κατανεμήθηκε το «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργ.
Τέρνα Ενεργ.: Εγκρίθηκε «πράσινη» επένδυση στο Αμάρι Ρεθύμνου
Τέρνα Ενεργ.: Εγκρίθηκε «πράσινη» επένδυση στο Αμάρι Ρεθύμνου
Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να φτάσει τα 280 εκατ. και κατά την περίοδο κατασκευής του έργου θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.
Τέρνα Ενεργ.: Εγκρίθηκε «πράσινη» επένδυση στο Αμάρι Ρεθύμνου
Δεκαετές ομόλογο από την Coca-Cola HBC
Δεκαετές ομόλογο από την Coca-Cola HBC
Την έκδοση ομολόγου διάρκειας 10 ετών σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου ανακοίνωσαν σήμερα η Coca-Cola HBC AG και η Coca-Cola HBC Finance BV.
Δεκαετές ομόλογο από την Coca-Cola HBC
ΤΕΡΝΑ Ενεργ.: Αύξηση 55,8% των καθαρών κερδών
ΤΕΡΝΑ Ενεργ.: Αύξηση 55,8% των καθαρών κερδών
Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε 210,7 εκατ. ευρώ, έναντι 208,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018. Στα 1.512 MW η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε Ευρώπη και Αμερική.
ΤΕΡΝΑ Ενεργ.: Αύξηση 55,8% των καθαρών κερδών