fbpxΤέρνα Ενεργ.: Την Τετάρτη η δημόσια προσφορά του «πράσινου» ομολόγου | Economistas.gr
Skip to main content

Τέρνα Ενεργ.: Την Τετάρτη η δημόσια προσφορά του «πράσινου» ομολόγου

Τέρνα Ενεργ.: Την Τετάρτη η δημόσια προσφορά του «πράσινου» ομολόγου

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ,είναι το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς και μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.

H δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου.  Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του. 

Η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ.

Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά. 

Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις.

Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ), θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.  

Αύριο Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τιτάν: Αναγγελία έκδοσης ομολόγου 250 εκατ.
Τιτάν: Αναγγελία έκδοσης ομολόγου 250 εκατ.
Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιουνίου 2021 και αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων ομολογιών, ανακοίνωσε η εταιρεία Titan.
Τιτάν: Αναγγελία έκδοσης ομολόγου 250 εκατ.
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα 89 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις το α' τρίμηνο
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα 89 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις το α' τρίμηνο
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, έναντι 82,8 εκατ. ευρώ το περυσινό πρώτο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 76,2 εκατ. ευρώ.
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα 89 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις το α' τρίμηνο
Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες.
Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Η χρηματοδότηση του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από την Τράπεζα Πειραιώς
Η χρηματοδότηση του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από την Τράπεζα Πειραιώς
Η χρηματοδότηση αφορά επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συνολικής ισχύος που υπερβαίνει τα 120 MW.
Η χρηματοδότηση του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από την Τράπεζα Πειραιώς