fbpxΕλλάκτωρ: Ετοιμάζει έκδοση ευρωομολόγου 600 εκατ. | Economistas.gr
Skip to main content

Ελλάκτωρ: Ετοιμάζει έκδοση ευρωομολόγου 600 εκατ.

Ελλάκτωρ: Ετοιμάζει έκδοση ευρωομολόγου 600 εκατ.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων με λήξη το 2024, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν

(i) για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε.,

(ii) για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και

(iii) για  γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί για το προαναφερθέν συνολικό ποσό ή ότι θα ολοκληρωθεί. Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Νοεμβρίου 2019.

Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd και AXIA Ventures (Athens Branch), ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.

Ο Όμιλος Ελλάκτωρ

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει την 70ετή εμπειρία του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκδοση ομολογιών 50 εκατ. από την «Ελλάκτωρ»
Έκδοση ομολογιών 50 εκατ. από την «Ελλάκτωρ»
Στην έκδοση και διάθεση πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 50 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6⅜ % και λήξη το 2024 προτίθεται να προβεί η Ellaktor Value PLC, θυγατρική της Ελλάκτωρ ΑΕ.
Έκδοση ομολογιών 50 εκατ. από την «Ελλάκτωρ»
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερτετραπλάσια η προσφορά για το νέο ομόλογο
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερτετραπλάσια η προσφορά για το νέο ομόλογο
Προσφορές άνω των 200 εκατ. ευρώ έλαβε η νέα έκδοση ομολόγου 50 εκατ. ευρώ του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της εισηγμένης στην απόφαση να αντλήσει τελικά 70 εκατ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερτετραπλάσια η προσφορά για το νέο ομόλογο
Διαψεύδει τις φήμες περί παραιτήσεων η Ελλάκτωρ
Διαψεύδει τις φήμες περί παραιτήσεων η Ελλάκτωρ
Νέα ανακοίνωση - διάψευση των όσων «παντελώς ανυπόστατων και μεθοδευμένων συντονισμένα αναπαράγονται από συγκεκριμένη μερίδα Μ.Μ.Ε. τις τελευταίες ημέρες και ώρες».
Διαψεύδει τις φήμες περί παραιτήσεων η Ελλάκτωρ
Η νέα Ομόνοια στα χρώματα της γαλανόλευκης με δωρεά της «Ελλάκτωρ»
Η νέα Ομόνοια στα χρώματα της γαλανόλευκης με δωρεά της «Ελλάκτωρ»
Ξημερώματα της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, το νέο σιντριβάνι της Πλατείας Ομόνοιας φωτίστηκε στα χρώματα της γαλανόλευκης σημαίας
Η νέα Ομόνοια στα χρώματα της γαλανόλευκης με δωρεά της «Ελλάκτωρ»