fbpxΈκδοση ομολογιών 50 εκατ. από την «Ελλάκτωρ» | Economistas.gr
Skip to main content

Έκδοση ομολογιών 50 εκατ. από την «Ελλάκτωρ»

Έκδοση ομολογιών 50 εκατ. από την «Ελλάκτωρ»

Στην έκδοση και διάθεση πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 50 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6⅜ % και λήξη το 2024 προτίθεται να προβεί η Ellaktor Value PLC, θυγατρική της Ελλάκτωρ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των νέων ομολογιών θα είναι οι ίδιοι/ες με εκείνους/νες των πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ λήξεως το 2024, τις οποίες έχει ήδη εκδώσει η Ellaktor Value στις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Οι νέες ομολογίες θα αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις υφιστάμενες ομολογίες για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών για την επαναγορά τους. Οι πρόσοδοι της έκδοσης θα διατεθούν:

(i) για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020,

(ii) για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και

(iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως γενικοί συντονιστές (Joint Global Coordinators) και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias AE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την έκδοση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελλάκτωρ: Αύξηση 153,3% του EBITDA το εννεάμηνο
Ελλάκτωρ: Αύξηση 153,3% του EBITDA το εννεάμηνο
Στα 1.016,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το εννεάμηνο του 2019, έναντι 1.381,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018.
Ελλάκτωρ: Αύξηση 153,3% του EBITDA το εννεάμηνο
Ακτωρ: Κατασκεύασε την Χρυσή Γραμμή του Μετρό της Ντόχα
Ακτωρ: Κατασκεύασε την Χρυσή Γραμμή του Μετρό της Ντόχα
Η Χρυσή Γραμμή του Μετρό της Ντόχα, έργο το οποίο κατασκεύασε η ΑΚΤΩΡ ως επικεφαλής της διεθνούς κοινοπραξίας ALYSJ, άνοιξε τις πύλες της στο κοινό πριν λίγες ημέρες στο Κατάρ.
Ακτωρ: Κατασκεύασε την Χρυσή Γραμμή του Μετρό της Ντόχα
Ελλάκτωρ: Ετοιμάζει έκδοση ευρωομολόγου 600 εκατ.
Ελλάκτωρ: Ετοιμάζει έκδοση ευρωομολόγου 600 εκατ.
Οι πρόσοδοι της έκδοσης θα διατεθούν, μεταξύ άλλων, για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Ελλάκτωρ: Ετοιμάζει έκδοση ευρωομολόγου 600 εκατ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερτετραπλάσια η προσφορά για το νέο ομόλογο
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερτετραπλάσια η προσφορά για το νέο ομόλογο
Προσφορές άνω των 200 εκατ. ευρώ έλαβε η νέα έκδοση ομολόγου 50 εκατ. ευρώ του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της εισηγμένης στην απόφαση να αντλήσει τελικά 70 εκατ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερτετραπλάσια η προσφορά για το νέο ομόλογο