ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο
Σήμερα 29 Ιουνίου στις 10:00 ξεκινάει η δημόσια προσφορά του επταετούς ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου 16:00. Το εύρος της απόδοσης του ομολόγου κυμαίνεται από 2,5% έως 3%, όπως έκανε γνωστό πρόσφατα ο εισηγμένος κατασκευαστικός και ενεργειακός όμιλος.
Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, στο συγκεκριμένο εύρος διαμορφώνεται όχι μόνο ελκυστικό κόστος δανεισμού, αλλά και ελκυστικές αποδόσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον χαρακτηρισμό του εισηγμένου ομίλου ως "ασφαλούς καταφυγίου". Κι αυτό με δεδομένο ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει μακροπρόθεσμες επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές από υφιστάμενα έργα στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας. Στους τομείς αυτούς, που έχουν και εθνική σημασία, καθώς αφορούν τις λεγόμενες κρίσιμες υποδομές, εστιάζει το επενδυτικό πλάνο της η εισηγμένη.
Θα εκδοθούν 500.000 κοινές ανώνυμες άυλες ομολογίες, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ, ενώ η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του ομίλου.
Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δρομολογεί νέες επενδύσεις, στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης απορριμμάτων, με τα τελευταία να υλοποιούνται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Στην πρώτη γραμμή των έργων βρίσκονται το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και η μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ισχύος 600 MW, που αποτελεί επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Σύμβουλος Έκδοσης είναι η «Eθνική Tράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι «Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Tράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», Ανάδοχοι οι «Τράπεζα Optima Bank A.E.» και «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».