fbpxΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο | Economistas.gr
Skip to main content

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο

Σήμερα 29 Ιουνίου στις 10:00 ξεκινάει η δημόσια προσφορά του επταετούς ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου 16:00. Το εύρος της απόδοσης του ομολόγου κυμαίνεται από 2,5% έως 3%, όπως έκανε γνωστό πρόσφατα ο εισηγμένος κατασκευαστικός και ενεργειακός όμιλος.

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, στο συγκεκριμένο εύρος διαμορφώνεται όχι μόνο ελκυστικό κόστος δανεισμού, αλλά και ελκυστικές αποδόσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον χαρακτηρισμό του εισηγμένου ομίλου ως "ασφαλούς καταφυγίου". Κι αυτό με δεδομένο ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει μακροπρόθεσμες επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές από υφιστάμενα έργα στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας. Στους τομείς αυτούς, που έχουν και εθνική σημασία, καθώς αφορούν τις λεγόμενες κρίσιμες υποδομές, εστιάζει το επενδυτικό πλάνο της η εισηγμένη.

Θα εκδοθούν 500.000 κοινές ανώνυμες άυλες ομολογίες, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ, ενώ η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του ομίλου.

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτήσεις το ομόλογο

Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δρομολογεί νέες επενδύσεις, στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης απορριμμάτων, με τα τελευταία να υλοποιούνται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Στην πρώτη γραμμή των έργων βρίσκονται το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και η μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ισχύος 600 MW, που αποτελεί επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η «Eθνική Tράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι «Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Tράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», Ανάδοχοι οι «Τράπεζα Optima Bank A.E.» και «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Φέρνει 20.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στην πενταετία
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Φέρνει 20.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στην πενταετία
Το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ. Η δράση του ξεδιπλώνεται σε δύο άξονες: παραγωγή - αποθήκευση καθαρής ενέργειας και υποδομές - παραχωρήσεις.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Φέρνει 20.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στην πενταετία
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας το α' εξάμηνο
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας το α' εξάμηνο
Στα 470 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου-Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στα 155,5 εκατ. ευρώ-Διατήρηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου στα υψηλά επίπεδα των 1,6 δισ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας το α' εξάμηνο
Alpha Finance: Συστήνει «buy» για τις μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργ.
Alpha Finance: Συστήνει «buy» για τις μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργ.
Τιμή στόχο στα 8,60 ευρώ ή 39% απόδοση σε σχέση με την τρέχουσα τιμή δίνει στην ΓΕΚ Τέρνα η χρηματιστηριακή, ενώ για την Τέρνα Ενεργειακή θέτει τον πήχη στα 14,70 ευρώ ή 33% υψηλότερα.
Alpha Finance: Συστήνει «buy» για τις μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργ.
Mohegan-ΓΕΚ Τέρνα: Το INSPIRE Athens θα αναμορφώσει τη σύγχρονη ταυτότητα της Ελλάδας
Mohegan-ΓΕΚ Τέρνα: Το INSPIRE Athens θα αναμορφώσει τη σύγχρονη ταυτότητα της Ελλάδας
Το INSPIRE Athens, το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (IRC), θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας εποχής για την ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομικής ευημερίας για την Ελλάδα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κοινοπραξίας.
Mohegan-ΓΕΚ Τέρνα: Το INSPIRE Athens θα αναμορφώσει τη σύγχρονη ταυτότητα της Ελλάδας
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στα 235,1 εκατ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στα 235,1 εκατ.
Κατά το εννεάμηνο του 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 723,3 εκατ. ευρώ, έναντι 837,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στα 235,1 εκατ.