fbpxIntrum: Αποκτά το 30% της τιτλοποίησης Phoenix της Πειραιώς | Economistas.gr
Skip to main content

Intrum: Αποκτά το 30% της τιτλοποίησης Phoenix της Πειραιώς

Intrum: Αποκτά το 30% της τιτλοποίησης Phoenix της Πειραιώς
Φωτο: Eurokinissi

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα») και η Intrum AB (publ) («Intrum») υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης, σύμφωνα με την οποία η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους περίπου €1,9δισ με την ονομασία «Phoenix» («Συναλλαγή Phoenix» ή «η Συναλλαγή»). Υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω ομολόγων.

Μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και πέντε τοις εκατό (5%) των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές Αυγούστου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για τη συμμετοχή των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, συνολικής ονομαστικής αξίας έως €1,0 δις στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Hρακλής».

Η έγκαιρη υλοποίηση της Συναλλαγής Phoenix, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εξυγιάνει τον ισολογισμό της με επιταχυνόμενο ρυθμό προς όφελος των μετόχων της.

Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Alantra CPAI Limited και η UBS Europe SE ενεργούν ως από κοινού χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργακόπουλος (Intrum): Η αγορά ΜΕΔ το αναπτυξιακό στόρι για την Ελλάδα
Γεωργακόπουλος (Intrum): Η αγορά ΜΕΔ το αναπτυξιακό στόρι για την Ελλάδα
Ο CEO της Intrum Hellas ανέφερε ότι «θα υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες για τους επενδυτές, τόσο σε τιτλοποιήσεις, όσο και σε πωλήσεις NPLs, λόγω του μεγάλου ύψους συναλλαγών.
Γεωργακόπουλος (Intrum): Η αγορά ΜΕΔ το αναπτυξιακό στόρι για την Ελλάδα
Τρ. Πειραιώς: Χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης
Τρ. Πειραιώς: Χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης
Ευκαιρία η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων που αναλογούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ και τα ιδιωτικά κεφάλαια που θα επενδυθούν.
Τρ. Πειραιώς: Χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης
Πειραιώς: Μέτρα Στήριξης για τους αγρότες που έπληξε ο «Ιανός»
Πειραιώς: Μέτρα Στήριξης για τους αγρότες που έπληξε ο «Ιανός»
H Τράπεζα Πειραιώς, ανακοινώνει συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους, των οποίων η παραγωγή ή λειτουργία επηρεάσθηκε από τις καταστροφές, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ.
Πειραιώς: Μέτρα Στήριξης για τους αγρότες που έπληξε ο «Ιανός»
Χρηματοδότηση αστικών συγκοινωνιών από την Τράπεζα Πειραιώς
Χρηματοδότηση αστικών συγκοινωνιών από την Τράπεζα Πειραιώς
H Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Leasing είναι ο αποκλειστικός χρηματοδότης, αφενός για την προμήθεια 200 αστικών Λεωφορείων από το ΚΤΕΛ Αττικής, Κορίνθου, Θήβας και Εύβοιας και αφετέρου για την εκμίσθωση 180 λεωφορείων στην Θεσσαλονίκη.
Χρηματοδότηση αστικών συγκοινωνιών από την Τράπεζα Πειραιώς
Πειραιώς: Ανοδική η πορεία των τιμών των αγροτικών προϊόντων
Πειραιώς: Ανοδική η πορεία των τιμών των αγροτικών προϊόντων
Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η ζάχαρη, το σιτάρι, το βαμβάκι και το καλαμπόκι, η σόγια και τα βοοειδή, ενώ τα λιγότερα είχαν ο χυμός πορτοκαλιού και το ρύζι.
Πειραιώς: Ανοδική η πορεία των τιμών των αγροτικών προϊόντων