fbpxEurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. | Economistas.gr
Skip to main content

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Κατάστημα Eurobank /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIMENEWS

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75) και ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 9 Ιουνίου 2022. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου στην αγορά Euro MTF.  

Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 52% της συνολικής ζήτησης.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για   γενικούς σκοπούς χρηματοδότησης της Eurobank και η συναλλαγή είναι ένα ακόμη βήμα  προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Τράπεζας για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι  Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Investor Relations investor_relations@eurobankholdings.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Εκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ
Eurobank: Εκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ
Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Eurobank ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή ομολόγου για το 2021 στις χρηματαγορές χονδρικής, με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Eurobank: Εκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ
Ανέπαφες συναλλαγές τώρα και στα ATM από την Eurobank
Ανέπαφες συναλλαγές τώρα και στα ATM από την Eurobank
Η εγκατάσταση της νέας πλατφόρμας ξεκίνησε ήδη στα μεγάλα αστικά κέντρα και ο σχεδιασμός προβλέπει ότι, σταδιακά, έως τα μέσα καλοκαιριού θα έχει αναβαθμιστεί το σύνολο του δικτύου.
Ανέπαφες συναλλαγές τώρα και στα ATM από την Eurobank
Ολοκληρώνεται επένδυση 100 εκατ. ευρώ από την Eurobank - Νέα πνοή για τον Πειραιά
Ολοκληρώνεται επένδυση 100 εκατ. ευρώ από την Eurobank - Νέα πνοή για τον Πειραιά
Μια επένδυση που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ από πλευράς της Eurobank ολοκληρώνεται μετά από 5 χρόνια εντατικών εργασιών, δίνοντας μια νέα μορφή διεθνών προδιαγραφών σε τρία οικοδομικά τετράγωνα στον Πειραιά.
Ολοκληρώνεται επένδυση 100 εκατ. ευρώ από την Eurobank - Νέα πνοή για τον Πειραιά
Βλασταράκης (Eurobank): Περισσότερες από 1.000 επιχειρηματίες έχει στηρίξει το egg και έχει συμβάλλει στη δημιουργία 150 εταιρειών
Βλασταράκης (Eurobank): Περισσότερες από 1.000 επιχειρηματίες έχει στηρίξει το egg και έχει συμβάλλει στη δημιουργία 150 εταιρειών
Το πρόγραμμα υποστήριξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας egg έχει υποστηρίξει περισσότερους από 1.000 επιχειρηματίες και έχει συμβάλλει στη δημιουργία 150 εταιρειών, αναφέρει ο γενικός διευθυντής Μάρκετινγκ και Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου Eurobank και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του egg, Μιχάλης Βλασταράκης, με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου της πλατφόρμας egg Start-Up, το egg - enter•grοw•go που εισέρχεται στο δέκατο χρόνο παρουσίας του στην ελληνική start-up σκηνή.
Βλασταράκης (Eurobank): Περισσότερες από 1.000 επιχειρηματίες έχει στηρίξει το egg και έχει συμβάλλει στη δημιουργία 150 εταιρειών
Eurobank: Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που καθιερώνει το Υβριδικό Μοντέλο Εργασίας
Eurobank: Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που καθιερώνει το Υβριδικό Μοντέλο Εργασίας
Η Eurobank καθιερώνει το νέο, Υβριδικό Μοντέλο Εργασίας και γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εφαρμόζει, σε σταθερή βάση, το συνδυασμό εργασίας από το γραφείο και εργασίας από το σπίτι (work@home | work on premises) για το προσωπικό της.
Eurobank: Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που καθιερώνει το Υβριδικό Μοντέλο Εργασίας