fbpxEurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. | Economistas.gr
Skip to main content

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Κατάστημα Eurobank /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIMENEWS

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75) και ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 9 Ιουνίου 2022. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου στην αγορά Euro MTF.  

Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 52% της συνολικής ζήτησης.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για   γενικούς σκοπούς χρηματοδότησης της Eurobank και η συναλλαγή είναι ένα ακόμη βήμα  προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Τράπεζας για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι  Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Investor Relations investor_relations@eurobankholdings.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. 
Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Eurobank: Ανακοίνωση για πώληση της θυγατρικής της στην Σερβία
Eurobank: Ανακοίνωση για πώληση της θυγατρικής της στην Σερβία
Tην πώληση της θυγατρικής της στη Σερβία ανακοίνωσε η Eurobank, με τη συναλλαγή να αποτιμάται στα 280 εκατ. ευρώ. Όπως εκτιμάται η συναλλαγή θα συνεισφέρει περίπου 50 μ.β. στο δείκτη CET 1 του Ομίλου, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2023 και τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.
Eurobank: Ανακοίνωση για πώληση της θυγατρικής της στην Σερβία
Στ. Ιωάννου (Eurobank): Στόχος η ενδυνάμωση της παρουσίας της Εurobank σε Ελλάδα, Κύπρο & Βουλγαρία
Στ. Ιωάννου (Eurobank): Στόχος η ενδυνάμωση της παρουσίας της Εurobank σε Ελλάδα, Κύπρο & Βουλγαρία
Σε τρεις δυναμικές αγορές, σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, όπου διαθέτει συστημική παρουσία, επικεντρώνεται η στρατηγική της Εurobank μετά την ανακοίνωση για την αποχώρηση της Τράπεζας από τη Σερβία.
Στ. Ιωάννου (Eurobank): Στόχος η ενδυνάμωση της παρουσίας της Εurobank σε Ελλάδα, Κύπρο & Βουλγαρία
Στα 1,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2022 τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank
Στα 1,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2022 τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank
Σε 1,3 δισ.ευρώ διαμορφώθηκαν το 2022 τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank, έναντι 328 εκατ.ευρώ το 2021 και περιλαμβάνουν κέρδη 231 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών
Στα 1,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2022 τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank
Business Banking Τουρισμός από την Eurobank για 13η χρονιά
Business Banking Τουρισμός από την Eurobank για 13η χρονιά
Το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για 13η διαδοχική χρονιά, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού «οικοσυστήματος» ανακοίνωσε ότι υλοποιεί η Eurobank.
Business Banking Τουρισμός από την Eurobank για 13η χρονιά
Διάκριση για την Eurobank από διεθνές οικονομικό περιοδικό
Διάκριση για την Eurobank από διεθνές οικονομικό περιοδικό
Η Eurobank απέσπασε τη διάκριση Βραβείο Bέλτιστης Eξυπηρέτησης από Τράπεζα στην Ελλάδα, για το 2023, για την παροχή υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας Trade Finance Survey 2023, που διενήργησε το διεθνούς κύρους περιοδικό Euromoney.
Διάκριση για την Eurobank από διεθνές οικονομικό περιοδικό