fbpxEurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. | Economistas.gr
Skip to main content

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Κατάστημα Eurobank /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIMENEWS

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. 

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 26 Ιανουαρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιανουαρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 7%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 26 Ιανουαρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,25 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη 2.5 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την προσφερόμενη απόδοση από 7,5% που ήταν η αρχική προσφορά σε 7,125%. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από  ξένους επενδυτές και η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 109 διαφορετικούς επενδυτές. 

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 71% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (30%) , την Ιταλία (13%) και τη Γαλλία (7%). Το 38% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 37% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 16% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την  Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων  (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι  BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Europe SE.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανέπαφες συναλλαγές τώρα και στα ATM από την Eurobank
Ανέπαφες συναλλαγές τώρα και στα ATM από την Eurobank
Η εγκατάσταση της νέας πλατφόρμας ξεκίνησε ήδη στα μεγάλα αστικά κέντρα και ο σχεδιασμός προβλέπει ότι, σταδιακά, έως τα μέσα καλοκαιριού θα έχει αναβαθμιστεί το σύνολο του δικτύου.
Ανέπαφες συναλλαγές τώρα και στα ATM από την Eurobank
Ολοκληρώνεται επένδυση 100 εκατ. ευρώ από την Eurobank - Νέα πνοή για τον Πειραιά
Ολοκληρώνεται επένδυση 100 εκατ. ευρώ από την Eurobank - Νέα πνοή για τον Πειραιά
Μια επένδυση που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ από πλευράς της Eurobank ολοκληρώνεται μετά από 5 χρόνια εντατικών εργασιών, δίνοντας μια νέα μορφή διεθνών προδιαγραφών σε τρία οικοδομικά τετράγωνα στον Πειραιά.
Ολοκληρώνεται επένδυση 100 εκατ. ευρώ από την Eurobank - Νέα πνοή για τον Πειραιά
Βλασταράκης (Eurobank): Περισσότερες από 1.000 επιχειρηματίες έχει στηρίξει το egg και έχει συμβάλλει στη δημιουργία 150 εταιρειών
Βλασταράκης (Eurobank): Περισσότερες από 1.000 επιχειρηματίες έχει στηρίξει το egg και έχει συμβάλλει στη δημιουργία 150 εταιρειών
Το πρόγραμμα υποστήριξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας egg έχει υποστηρίξει περισσότερους από 1.000 επιχειρηματίες και έχει συμβάλλει στη δημιουργία 150 εταιρειών, αναφέρει ο γενικός διευθυντής Μάρκετινγκ και Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου Eurobank και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του egg, Μιχάλης Βλασταράκης, με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου της πλατφόρμας egg Start-Up, το egg - enter•grοw•go που εισέρχεται στο δέκατο χρόνο παρουσίας του στην ελληνική start-up σκηνή.
Βλασταράκης (Eurobank): Περισσότερες από 1.000 επιχειρηματίες έχει στηρίξει το egg και έχει συμβάλλει στη δημιουργία 150 εταιρειών
Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Eurobank: Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που καθιερώνει το Υβριδικό Μοντέλο Εργασίας
Eurobank: Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που καθιερώνει το Υβριδικό Μοντέλο Εργασίας
Η Eurobank καθιερώνει το νέο, Υβριδικό Μοντέλο Εργασίας και γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εφαρμόζει, σε σταθερή βάση, το συνδυασμό εργασίας από το γραφείο και εργασίας από το σπίτι (work@home | work on premises) για το προσωπικό της.
Eurobank: Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που καθιερώνει το Υβριδικό Μοντέλο Εργασίας
Eurobank: Εγκρίθηκε η αίτηση εκταμίευσης για τη 2η δόση ύψους €200 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
Eurobank: Εγκρίθηκε η αίτηση εκταμίευσης για τη 2η δόση ύψους €200 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
Η Eurobank είναι η πρώτη συστημική τράπεζα που έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την εκταμίευση της δεύτερης (2ης) δόσης ύψους €200 εκατ. πόρων του ΤΑΑ, έχοντας εκπληρώσει τους προαπαιτούμενους στόχους βάσει της επιχειρησιακής συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ Eurobank και Δημοσίου.
Eurobank: Εγκρίθηκε η αίτηση εκταμίευσης για τη 2η δόση ύψους €200 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας