fbpxEurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. | Economistas.gr
Skip to main content

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Κατάστημα Eurobank /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIMENEWS

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. 

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 26 Ιανουαρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιανουαρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 7%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 26 Ιανουαρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,25 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη 2.5 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την προσφερόμενη απόδοση από 7,5% που ήταν η αρχική προσφορά σε 7,125%. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από  ξένους επενδυτές και η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 109 διαφορετικούς επενδυτές. 

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 71% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (30%) , την Ιταλία (13%) και τη Γαλλία (7%). Το 38% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 37% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 16% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την  Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων  (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι  BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Europe SE.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Eurobank: Στηρίζει συνεπείς δανειολήπτες για 12 μήνες μέσα από το πάγωμα των επιτοκίων
Eurobank: Στηρίζει συνεπείς δανειολήπτες για 12 μήνες μέσα από το πάγωμα των επιτοκίων
Η Eurobank ανακοίνωσε πρόγραμμα ανταμοιβής για τους συνεπείς πελάτες στεγαστικών δανείων  «παγώνοντας» τα επιτόκια, αρχής γενομένης από τον Μάιο, με το πρόγραμμα να διαρκεί για 12 μήνες.
Eurobank: Στηρίζει συνεπείς δανειολήπτες για 12 μήνες μέσα από το πάγωμα των επιτοκίων
Ομολογιακό δάνειο €12,9 εκατ. υπέγραψε η Eurobank με την FLEXOPACK
Ομολογιακό δάνειο €12,9 εκατ. υπέγραψε η Eurobank με την FLEXOPACK
Στην υπογραφή της σύμβασης κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €12,9 εκατ. με την FLEXOPACK προχώρησαν η Eurobank και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
Ομολογιακό δάνειο €12,9 εκατ. υπέγραψε η Eurobank με την FLEXOPACK
Φ. Καραβίας (Eurobank): Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου
Φ. Καραβίας (Eurobank): Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου
Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank στο πρώτο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε 237 εκατ. ευρώ έναντι 270 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2022
Φ. Καραβίας (Eurobank): Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου
Eurobank: Δάνεια 108,64 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης σε εταιρείες του Oμίλου Καράτζη
Eurobank: Δάνεια 108,64 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης σε εταιρείες του Oμίλου Καράτζη
Δύο συμβάσεις μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ύψους 108,64 εκατ. ευρώ υπέγραψαν δύο εταιρείες του Ομίλου Καράτζη με τη Eurobank και το Ελληνικό Δημόσιο
Eurobank: Δάνεια 108,64 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης σε εταιρείες του Oμίλου Καράτζη