Στην ιταλική Cerved η Eurobank Property Services

O ιταλικός όμιλος Cerved, που κατέχει κορυφαία θέση στους τομείς της ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανακοίνωσε σήμερα ότι, μέσω της θυγατρικής του, Cerved Credit Management Group S.r.l., κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία με τη Εurobank Ergasias S.Α. για την εξ ολοκλήρου εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services S.A. στην Ελλάδα, καθώς και των θυγατρικών της σε Ρουμανία και Σερβία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cerved θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services A.E. στην Ελλάδα καθώς και τις θυγατρικές της, Eurobank Property Services S.A. στη Ρουμανία και ERB Property Services D.O.O. Belgrade στη Σερβία από τη Eurobank. Οι μεταβιβαζόμενες εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση ως πάροχοι υπηρεσιών για ακίνητα στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών αποτίμησης, μεσιτείας (πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων), τεχνικού ελέγχου, έρευνας αγοράς και διαχείρισης ακίνητων. Στόχος της Συμφωνίας είναι η EPS και οι θυγατρικές της να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το δυναμικό τους για την εξυπηρέτηση των τραπεζών και των επενδυτών, επωφελούμενες παράλληλα και από την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία της Cerved.

H EPS Ελλάδας έχει επίσης οριστεί ως ο κύριος πάροχος υπηρεσιών για ακίνητα για τη Eurobank για τα επόμενα πέντε χρόνια («Συμφωνία παροχής υπηρεσιών») σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες αποτίμησης ακινήτων με σκοπό την εξασφάλιση νέων υποθηκών και επαναξιολογήσεων για εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα εξασφαλισμένα ανοίγματα. Επιπρόσθετα η «Συμφωνία παροχής υπηρεσιών» περιλαμβάνει διαχείριση ακινήτων και δραστηριότητες πρακτόρευσης στο χαρτοφυλάκιο της Eurobank με την υφιστάμενη και τη μελλοντική ροή των ανακτηθέντων ακινήτων που σχετίζονται με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία απομόχλευσης.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες για παρόμοιες συναλλαγές και αναμένεται να λάβει χώρα το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέσω της εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της EPS, έναντι ποσού 8 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον θα καταβληθεί πρόσθετο ποσό έως και 5 εκατ. ευρώ εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και προϋποθέσεις στο χρονικό πλαίσιο μέχρι το 2023. Παράλληλα η EPS θα συνάψει συμφωνία τριετούς διάρκειας, με μηχανισμό αυτόματης ανανέωσης έως 2 επιπλέον έτη, για την παροχή υπηρεσιών για ακίνητα στη Eurobank.

Η συναλλαγή είναι σύμφωνη με τους στρατηγικούς στόχους της Cerved με σκοπό να:

• Επεκτείνει την παρουσία της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας από την Ελλάδα και τη Ρουμανία αξιοποιώντας τη βαθιά της γνώση της διαχείρισης απαιτήσεων και τις αποδεδειγμένες δυνατότητες της σε όλα τα πεδία διαχείρισης ανοιγμάτων: διαχείριση απαιτήσεων, νομικές υπηρεσίες και επαναπροώθηση ακινήτων στην αγορά (asset remarketing)
• Παρέχει υπηρεσίες real estate στο εξωτερικό, αποκτώντας υψηλής ποιότητας παρόχους που θα προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, από την αξιολόγηση έως τους τεχνικούς ελέγχους καθώς και στην μεσιτεία/επαναπροώθηση για την εξυπηρέτηση των τραπεζών και των επενδυτών με έμφαση στα μη εξυπηρετούμενα εξασφαλισμένα ανοίγματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cerved Credit Management Group, Andrea Mignanelli, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «H εξαγορά της Eurobank Property Services S.A. απορρέει από τη βούλησή μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ηγετικό μας ρόλο στον τομέα της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, διευρύνοντας το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβάνοντας επίσης υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών, τόσο στην Ιταλία όσο και διεθνώς. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την Eurobank Property Services σε ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών στο χώρο της διαχείρισης ακινήτων, εκμεταλλευόμενοι τις σχετικές συνέργειες με την Cerved Credit Management Greece, τη νέα θυγατρική του ομίλου μας, που αδειοδοτήθηκε πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs). Aναμένουμε ότι η δραστηριότητά μας στην Ελλάδα θα ξεπεράσει από πλευράς εσόδων pro forma τα 10 εκατομμύρια ευρώ το 2019 με μια ελκυστική προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης μεσομακροπροόθεσμα, χάρη και στη συνεργασία μας με την τράπεζα Eurobank».

O αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Eurobank, Σταύρος Ιωάννου, επεσήμανε: «Με τη συναλλαγή αυτή οικοδομούμε μια στρατηγική συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με την Cerved, μια εταιρεία με εκτεταμένη παρουσία και εμπειρία στο χώρο. Η είσοδος παικτών, όπως η Cerved, στην ελληνική αγορά θα συνδράμει στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων, που συνδέονται με το μεγάλο όγκο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και την προοπτική αύξησης των χαρτοφυλακίων ακινήτων των τραπεζών στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής διαχείρισης».

Ο κ. Δημήτρης Ανδρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Property Services, δήλωσε: "Εκ μέρους της Eurobank Property Services, θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την συμφωνία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του νέου μετόχου μας και τις αναμενόμενες συνέργειες με μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της διαχείρισης ανοιγμάτων, η EPS θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της και θα καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών ακινήτων στην Ελλάδα".