ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Βγαίνει στις αγορές με 7ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

20 Οκτ 2026

12:55

Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθυντής του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ/ φωτο: The Economist Impact

Μία σειρά συναντήσεων με ειδικούς επενδυτές διοργανώνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο της έκδοσης 7ετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια ανακοίνωσης σχετικά με τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Πρόγραμμα ΕΜΤΝ).

Στο πλαίσιο της πρώτης διεθνούς ομολογιακής έκδοσης της εταιρείας, η διοίκηση του ομίλου πραγματοποιεί σήμερα σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτές, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η παρουσίαση προς την ελληνική θεσμική επενδυτική κοινότητα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 200 επαγγελματίες επενδυτές και στελέχη της αγοράς.

Υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στις αγορές θα παραμείνουν ευνοϊκές, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο, με την τιμολόγηση και την ολοκλήρωση της συναλλαγής να προγραμματίζονται επίσης εντός της ίδιας ημέρας, όπως αναφέρει το powergame.gr.

Το ομόλογο θα έχει διάρκεια επτά ετών, σταθερό επιτόκιο και θα είναι κύριας εξασφάλισης χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί σε καθεστώς Reg S, ενώ αναμένεται η εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει αξιολόγηση Baa3 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s και BBB- με σταθερές προοπτικές από την S&P. Οι ίδιες αξιολογήσεις αναμένονται και για τη συγκεκριμένη έκδοση.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο νέου προγράμματος EMTN της εταιρείας, με βασικό ενημερωτικό δελτίο ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2026.

Τον ρόλο των Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca. Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης ως Joint Bookrunners οι AXIA, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima bank.

Η Mediobanca έχει αναλάβει τον συντονισμό των οργανωτικών θεμάτων της συναλλαγής. Η Eurobank, υπό την ιδιότητά της ως Joint Bookrunner, δέχεται εντολές συμμετοχής από επιλέξιμους επενδυτές.

Η κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ και επενδυτική βάση που εκτείνεται πέρα από την ελληνική αγορά.

Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία παρουσιάσεων προς επενδυτές σταθερού εισοδήματος, με το τελικό ύψος της ζήτησης και την απόδοση της έκδοσης να διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές κατά το άνοιγμα του βιβλίου.