fbpxΗ Τράπεζα Πειραιώς υπογράφει συμφωνία για την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα | Economistas.gr
Skip to main content

Η Τράπεζα Πειραιώς υπογράφει συμφωνία για την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Πειραιώς υπογράφει συμφωνία για την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα
Τράπεζα Πειραιώς /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIMENEWS

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με τον διεθνή επενδυτικό οίκο Christofferson, Robb & Company (CRC) για συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων δανείων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών επί τμήματος χαρτοφυλακίου συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €1,4δισ., με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης, που αντιστοιχεί σε σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ύψους περίπου €0,8 δισ. Τα δανειακό χαρτοφυλάκιο θα παραμείνει στον ισολογισμό της Τράπεζας.

Η συναλλαγή υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου 2021.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Τράπεζα θα μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό κατά περίπου €0,8δισ. με συνέπεια την απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου περίπου €0,1δισ.

Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και η ολοκλήρωσή της αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2021.

Η συναλλαγή είναι πρωτοποριακή για την ελληνική αγορά. Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να πραγματοποιήσει και δεύτερη συναλλαγή συνθετικής τιτλοποίησης στα τέλη του 2021, με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικoύ περίπου €1,2 δισ.

Οι εταιρείες Alantra, Clifford Chance και Zepos & Yannopoulos ενεργούν ως σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή. Οι εταιρείες Simmons & Simmons και Souriadakis Tsibris ενεργούν ως σύμβουλοι της CRC στη συναλλαγή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EBRD και Τρ. Πειραιώς στηρίζουν το ελληνικό εμπόριο
EBRD και Τρ. Πειραιώς στηρίζουν το ελληνικό εμπόριο
Εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από την πρώτη factoring πιστωτική γραμμή ύψους €10 εκατ. την οποία θα λάβει η Πειραιώς Factoring στο πλαίσιο συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου (TFP) της EBRD.
EBRD και Τρ. Πειραιώς στηρίζουν το ελληνικό εμπόριο
Επιφυλακτική η Goldman Sachs με τις ελληνικές τράπεζες -Τι συμβαίνει με την Πειραιώς
Επιφυλακτική η Goldman Sachs με τις ελληνικές τράπεζες -Τι συμβαίνει με την Πειραιώς
Στην έκθεση της Goldman Sachs επισημαίνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες «χτίζουν» τη στρατηγική τους βάσει «μηδενικού ρίσκου», δηλαδή σα να έχουν ήδη πιαστεί οι στόχοι του 2021 για τα NPEs.
Επιφυλακτική η Goldman Sachs με τις ελληνικές τράπεζες -Τι συμβαίνει με την Πειραιώς
Πειραιώς: Ηλεκτρονικά η αίτηση αναστολής καταβολής χρεολυσίων δανείων
Πειραιώς: Ηλεκτρονικά η αίτηση αναστολής καταβολής χρεολυσίων δανείων
Αναλυτικά, όλα τα «εργαλεία» στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των ιδιωτών.
Πειραιώς: Ηλεκτρονικά η αίτηση αναστολής καταβολής χρεολυσίων δανείων
 Project Future της Τράπεζας Πειραιώς - Το 70% όσων συμμετείχαν βρήκαν θέση εργασίας
Project Future της Τράπεζας Πειραιώς - Το 70% όσων συμμετείχαν βρήκαν θέση εργασίας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πέμπτος κύκλος του προγράμματος Project Future της Τράπεζας Πειραιώς, που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αμειβόμενης απασχόλησης στην Ελλάδα.
Project Future της Τράπεζας Πειραιώς - Το 70% όσων συμμετείχαν βρήκαν θέση εργασίας
Μεγάλου: Ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 4% το 2021 αλλά και για τα επόμενα χρόνια θα επιτύχει η χώρα
Μεγάλου: Ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 4% το 2021 αλλά και για τα επόμενα χρόνια θα επιτύχει η χώρα
Ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και για τα επόμενα χρόνια θα επιτύχει η χώρα, με τη συμβολή και του τουρισμού ήδη από φέτος, εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.
Μεγάλου: Ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 4% το 2021 αλλά και για τα επόμενα χρόνια θα επιτύχει η χώρα