fbpxΠάνω από 10 δισ. το ομόλογο, στο 3,45% το κουπόνι | Economistas.gr
Skip to main content

Πάνω από 10 δισ. το ομόλογο, στο 3,45% το κουπόνι

Πάνω από 10 δισ. το ομόλογο, στο 3,45% το κουπόνι
Φωτο: Shutterstock

Έκλεισε, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετες ομόλογο. Η απόδοση του διαμορφώθηκε στο 3,6% και το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρω.

Το σταθερό επιτόκιο του ομόλογου (το λεγόμενο ετήσιο κουπόνι) διαμορφώθηκε στο 3,45%. Στην όλη διαδικασία, όπως ήταν αναμενόμενο, κατατέθηκε πλήθος προσφορών, οι οποίες υπερκάλυψαν σχεδόν 4 φορές το δημοπρατούμενο ποσό, υπερβαίνοντας τα 10 δισ. ευρω.

Πέρα από την απόδοση και το κουπόνι, το ύψος των οποίων χαρακτηρίζεται ως θετική έκπληξη από το υπουργείο Οικονομικών κι απ' όσους "έτρεξαν" την έκδοση, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η μείωση της παρουσίας των "επιθετικών" επενδυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες του economistas, η συμμετοχή των hedge funds στην έκδοση του 5ετούς διαμορφώνεται σε μόλις 8% έναντι 32% στην προηγούμενη έκδοση. 

Όπως είχε αποκαλύψει το economistas, ο πρωταρχικός στόχος της έκδοσης ήταν η έστω κατά 1 ποσοστιαία μονάδα μείωση της συμμετοχής των "επιθετικών" επενδυτών, αφού αυτό σηματοδοτεί τη σταδιακή επιστροφή των μακροπρόθεσμων "παικτών" στα ελληνικά ομόλογα.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος, η έκδοση «ξεπέρασε κάθε προσδοκία».

Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το economistas, παρότι οι ανάδοχες τράπεζες είχαν δώσει αρχική καθοδήγηση για την απόδοση του ομολόγου (guidance) που ήταν αρκετά υψηλή, μεταξύ 3,75% και 3,875%, η μεγάλη προσφορά κεφαλαίων επιτρέπει στον ΟΔΔΗΧ να συμπιέσει την απόδοση διάθεσης κάτω και από το 3,40%, αφού θα αντλήσει από αυτή την έκδοση μόλις 2 - 2,5 δισ. ευρώ.

Είναι πιθανό, άλλωστε, το βιβλίο προσφορών για το 5ετές, που λήγει τον Απρίλιο 2024, να ανοίξει και πάλι πριν το τέλος Μαρτίου, ώστε να χρηματοδοτηθούν τα χρεολύσια του 5ετούς ομολόγου του 2014.

(Updated 19:00)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΟΒΕ: Νέα πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος
ΙΟΒΕ: Νέα πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος
Μικρή επιδείνωση των προσδοκιών καταγράφηκε σε βιομηχανία και υπηρεσίες, ενώ αντίθετα σε κατασκευές και λιανικό εμπόριο υπήρξε σχετική διόρθωση των προσδοκιών μετά τη μεγάλη υποχώρηση των προηγούμενων μηνών.
ΙΟΒΕ: Νέα πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος
«Πράσινο» στην «Κασσιόπη Κέρκυρα» από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
«Πράσινο» στην «Κασσιόπη Κέρκυρα» από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
Εγκρίθηκε η μελέτη ανάπτυξης παραθεριστικού τουριστικού χωριού «Κασσιόπη Κέρκυρα» αποτελούμενο από ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 180 κλινών.
«Πράσινο» στην «Κασσιόπη Κέρκυρα» από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
Ευρωζώνη: Μικρότερη η πτώση της μεταποίησης τον Ιούνιο
Ευρωζώνη: Μικρότερη η πτώση της μεταποίησης τον Ιούνιο
Τα τελικά στοιχεία του PMI για τον Ιούνιο ενισχύουν τις ενδείξεις ότι τα εργοστάσια της Ευρωζώνης βλέπουν μία ισχυρή αρχική ανάκαμψη καθώς η οικονομία ξεφεύγει από τα περιοριστικά μέτρα.
Ευρωζώνη: Μικρότερη η πτώση της μεταποίησης τον Ιούνιο
ΕΕ: Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στηρίζει 13 νέα έργα στην Ελλάδα
ΕΕ: Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στηρίζει 13 νέα έργα στην Ελλάδα
Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε απόφαση με την οποία εγκρίνονται άλλα 13 αιτήματα από την Ελλάδα για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ).
ΕΕ: Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στηρίζει 13 νέα έργα στην Ελλάδα