fbpxΠάνω από 10 δισ. το ομόλογο, στο 3,45% το κουπόνι | Economistas.gr Skip to main content

Πάνω από 10 δισ. το ομόλογο, στο 3,45% το κουπόνι

Πάνω από 10 δισ. το ομόλογο, στο 3,45% το κουπόνι
Φωτο: Shutterstock

Έκλεισε, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετες ομόλογο. Η απόδοση του διαμορφώθηκε στο 3,6% και το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρω.

Το σταθερό επιτόκιο του ομόλογου (το λεγόμενο ετήσιο κουπόνι) διαμορφώθηκε στο 3,45%. Στην όλη διαδικασία, όπως ήταν αναμενόμενο, κατατέθηκε πλήθος προσφορών, οι οποίες υπερκάλυψαν σχεδόν 4 φορές το δημοπρατούμενο ποσό, υπερβαίνοντας τα 10 δισ. ευρω.

Πέρα από την απόδοση και το κουπόνι, το ύψος των οποίων χαρακτηρίζεται ως θετική έκπληξη από το υπουργείο Οικονομικών κι απ' όσους "έτρεξαν" την έκδοση, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η μείωση της παρουσίας των "επιθετικών" επενδυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες του economistas, η συμμετοχή των hedge funds στην έκδοση του 5ετούς διαμορφώνεται σε μόλις 8% έναντι 32% στην προηγούμενη έκδοση. 

Όπως είχε αποκαλύψει το economistas, ο πρωταρχικός στόχος της έκδοσης ήταν η έστω κατά 1 ποσοστιαία μονάδα μείωση της συμμετοχής των "επιθετικών" επενδυτών, αφού αυτό σηματοδοτεί τη σταδιακή επιστροφή των μακροπρόθεσμων "παικτών" στα ελληνικά ομόλογα.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος, η έκδοση «ξεπέρασε κάθε προσδοκία».

Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το economistas, παρότι οι ανάδοχες τράπεζες είχαν δώσει αρχική καθοδήγηση για την απόδοση του ομολόγου (guidance) που ήταν αρκετά υψηλή, μεταξύ 3,75% και 3,875%, η μεγάλη προσφορά κεφαλαίων επιτρέπει στον ΟΔΔΗΧ να συμπιέσει την απόδοση διάθεσης κάτω και από το 3,40%, αφού θα αντλήσει από αυτή την έκδοση μόλις 2 - 2,5 δισ. ευρώ.

Είναι πιθανό, άλλωστε, το βιβλίο προσφορών για το 5ετές, που λήγει τον Απρίλιο 2024, να ανοίξει και πάλι πριν το τέλος Μαρτίου, ώστε να χρηματοδοτηθούν τα χρεολύσια του 5ετούς ομολόγου του 2014.

(Updated 19:00)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΦΕΤ: Εντείνει τους ελέγχους για «ελληνοποιήσεις» προϊόντων
ΕΦΕΤ: Εντείνει τους ελέγχους για «ελληνοποιήσεις» προϊόντων
Στο πλαίσιο της διενέργειας τακτικών ελέγχων και με αφορμή πρόσφατα περιστατικά «ελληνοποιήσεων» σε γαλακτοκομικά προϊόντα, λάδι, μέλι, ρύζι, κ.λπ.
ΕΦΕΤ: Εντείνει τους ελέγχους για «ελληνοποιήσεις» προϊόντων
Πετρέλαιο θέρμανσης: Μειωμένη κατά 9,4% η τιμή στην «πρεμιέρα»
Πετρέλαιο θέρμανσης: Μειωμένη κατά 9,4% η τιμή στην «πρεμιέρα»
H τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από τον μέσο όρο της χώρας τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη, ενώ κάπως «τσιμπημένο» ήταν το κόστος στο νομό Φλώρινας.
Πετρέλαιο θέρμανσης: Μειωμένη κατά 9,4% η τιμή στην «πρεμιέρα»
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Προβληματισμός για ΑΕΠ και επενδύσεις
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Προβληματισμός για ΑΕΠ και επενδύσεις
Η πρόβλεψη της κυβέρνησης για το ΑΕΠ φαίνεται να αγνοεί επιδεικτικά τις δυσμενείς εξελίξεις στην ελληνική, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, επισημαίνει το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ στο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Προβληματισμός για ΑΕΠ και επενδύσεις
Κόλλιας: Ο αναπτυξιακός θα κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις
Κόλλιας: Ο αναπτυξιακός θα κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις
Με αναφορά στα επιμέρους άρθρα του αναπτυξιακού νόμου, ο κ. Κόλλιας χαρακτήρισε την ψήφιση του αναπτυξιακού ως την αρχή για την εφαρμογή ενός πλαισίου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Κόλλιας: Ο αναπτυξιακός θα κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις