Motor Oil: Στα σκαριά ομόλογο 400 εκατ. ευρώ, σε επαφή με επενδυτές

Τη έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η Motor Oil, και για το σκοπό αυτό από σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου ξεκίνησε σειρά συναντήσεων σε επενδυτές. Ειδικότερα η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει σειρά συναντήσεων με επενδυτές από τις 8 Ιουνίου 2026. Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, με πενταετή διάρκεια (NC-L) συνολικής ονομαστικής αξίας έως 400 εκατομμύρια ευρώ . Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή, εφόσον πραγματοποιηθεί, ως προς τους τελικούς όρους, το μέγεθος ή την ολοκλήρωσή της.

Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης. Οι ομολογίες θα διατεθούν σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Regulation S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση αποπληρωμής των υφιστάμενων ομολογιών. Τυχόν αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολογιών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει επίσημης ειδοποίησης αποπληρωμής που θα αποσταλεί κατά ή περί την ημερομηνία του παρόντος σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου (indenture) που διέπει τις υφιστάμενες ομολογίες και θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της έκδοσης, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.